первичное размещение акций

Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5). Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом размещения Совкомбанка. В целом сбор заявок продолжится до 14 декабря.

Решение по пропорции аллокаций между частниками и институционалами будет принято в зависимости от финальной структуры книги.

Представитель Совкомбанка отказался от комментариев.

Совкомбанк официально сообщил о намерении провести IPO на Мосбирже с индикативным ценовым диапазоном размещения на уровне от ₽10,5 до ₽11,5 за акцию.

quote.rbc.ru/news/article/6569a70a9a79471fc682f742?from=copy

Книги заявок на IPO Совкомбанка покрыты — источники

fomag.ru/news-streem/knigi_zayavok_na_ipo_sovkombanka_pokryty_istochniki/

Книга заявок на IPO Dubai Taxi в Дубае оказалась переподписана более чем в 130 раз: компания получила от инвесторов заявки на $41 млрд при планах разместить акции на $315 млн. Компания заявила, что это самый высокий уровень переподписки за всю историю IPO в Дубае. 

Правительство эмирата продало 624,75 миллиона акций, или 25% акций, по 1,85 дирхама каждая, что является верхней границей рыночного диапазона , говорится в сообщении. Стоимость Dubai Taxi оценивается в 4,62 миллиарда дирхамов, а торги акциями начнутся 7 декабря.

Огромный уровень спроса на IPO Dubai Taxi подчеркивает пропасть между быстро развивающимся рынком листинга в Персидском заливе и мрачными настроениями во всем мире, где продажи акций в течение последних двух лет сдерживались высокими процентными ставками и волатильностью рынка.

Вместо этого богатый энергоресурсами регион стал горячей точкой для IPO благодаря повышенным ценам на нефть, сильному спросу местных инвесторов и усилиям правительства по листингу государственных компаний.

( Читать дальше )

Совкомбанк считает проведение IPO необходимым, ожидает благоприятного момента для размещения — председатель правления Дмитрий Гусев.

«Мы находимся в постоянной готовности к проведению к IPO. Считаем, что размещение нам необходимо. Крупный качественный частный банк должен быть публичным. Пока конкретной даты у нас нет. Мы активно смотрим на рынок, оцениваем условия и в самый благоприятный для нас момент объявим о размещении», — сказал он.

tass.ru/ekonomika/19418973

Компания БКС опросила инвесторов, насколько им интересно участвовать в российских IPO. Большая часть респондентов готова принимать участие с фокусом на основной критерий — рост, а компании из сектора технологий наиболее привлекательны.



Хорошие дивидендные выплаты также будут привлекать потенциальных инвесторов, хотя проголосовало за этот показатель значительно меньше респондентов — 30%. А вот другие факторы, включая узнаваемость бренда, оказались несущественными.



( Читать дальше )

Юниорная компания «АЛМАР — алмазы Арктики», владеющая лицензиями на освоение двух месторождений алмазов в арктической зоне Якутии, сохраняет планы по размещению на «СПб Бирже», несмотря на изменение ситуации вокруг этой торговой площадки, которая в начале ноября попала в SDN list.

«Мы продолжаем следить за ситуацией, полноценно сфокусированы на возможных вариантах дальнейшего развития компании, в том числе на рынках акционерного капитала», — сказал «Интерфаксу» коммерческий директор и член совета директоров «АЛМАР» Андрей Новиков.

Совет директоров «АЛМАР», крупнейшим акционером которой является супруга главы Якутии Людмила Николаева, в ноябре рассматривал вопрос о готовности компании к первичному размещению акций в 2023 году, сообщала компания. Как пояснил Новиков, обсуждалась изменившаяся ситуация вокруг «Спб Биржи», являющейся уникальной площадкой для размещения юниорных компаний, к которым применяются определенные требования листинга и оценки.

www.interfax.ru/business/932776

( Читать дальше )

«У нас более 50% среди инвесторов — это крупнейшие фонды, управляющие компании, в том числе крупнейшие государственные компании. И мы уверены, что это долгосрочные инвесторы. Что это значит? Они не спекулянты, они не будут продавать акции завтра-послезавтра, как правило, эти инвесторы в капитале на год, на два, на три», - финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

Он также отметил, что существует потенциал дальнейших вложений со стороны институциональных инвесторов. «Для этого мы структурировали книгу, и единственная компания за последние два года, которая это сделала, где большая часть была отдана именно институциональными инвесторам», — добавил Клецкин.

Помимо этого «Южуралзолото», как ожидается, сократит инвестпрограмму в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Однако конкретных цифр Клецкин не назвал.

www.finam.ru/publications/item/yuzhuralzoloto-privleklo-dolgosrochnykh-institutsionalnykh-investorov-v-rezultate-ipo-20231122-1814/

📈За новоявленных акционеров ЮГК можно только порадоваться: котировки в первый час торгов держатся на уровне 58,5 коп за бумагу, что на 6,3% выше цены размещения (55 копеек)

1. Определить:

• «22» ноября 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

 

Наименование ценной бумаги	Акции обыкновенные
Полное наименование Эмитента	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»
Тип ценных бумаг	Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации	1-02-33010-D от 03.03.2008
Номинальная стоимость	0,001 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске	200 100 000 000 штук
Торговый код	UGLD
ISIN код	RU000A0JPP37
Уровень листинга	Второй уровень

 

Установить для акций обыкновенных ПАО «ЮГК» (торговый код – UGLD; ISIN – RU000A0JPP37) следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 22 ноября 2023 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Неполные лоты», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 22 ноября 2023 года с 16:00 по московскому времени;

( Читать дальше )

Акции Евротранса в первые минуты торгуются возле цены размещения — чуть выше 250 руб за бумагу.

Цена IPO составила 250 рублей за 1 (одну) акцию ПАО «ЕвроТранс».

Средства, привлеченные Эмитентом за счет дополнительной эмиссии Акций, составили примерно 13,5 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит 40 млрд рублей.