первичное размещение

Российская компания «Системы Папилон,» специализирующаяся на разработке систем биометрической идентификации, рассматривает возможность проведения IPO.

Это подтверждается вакансией для директора по PR и связям с инвесторами в «дочерней» компании 3DiVi. Планы на проведение IPO относятся ко всей группе компаний, включая «Тридиви», «ИТ Папилон,» и «Папилон.»

Внешний аналитический взгляд связывает успех IPO с растущим рынком технологий распознавания лиц, включая биоэквайринг, в России и в мире. Это представляет перспективы для роста и может привлечь интерес инвесторов, аналогично успешным технологическим IPO в России.

Источник: www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/11/07/1004449-razrabotchik-sistem-raspoznavaniya-lits-papilon-planiruet-viiti-na-ipo

Компания Henderson, крупнейшая сеть магазинов мужской одежды в России, объявила о параметрах предстоящего первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже:

1. Ценовой диапазон IPO установлен от 600 до 675 рублей за акцию.
2. Рыночная капитализация компании в диапазоне 21,6–24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.
3. Основная часть IPO будет составлена дополнительной эмиссией акций компании на сумму до 3 млрд рублей.
4. Акционер-основатель может продать акции на сумму до 0,3 млрд рублей и предоставит акции на сумму до 10% базового размера IPO для возможной стабилизации на вторичных торгах.
5. Общий размер IPO может достигнуть 3,63 млрд рублей, с долей свободно обращаемых акций до 15%.
6. Ожидается использование привлеченных средств для финансирования стратегии роста, включая переоткрытие существующих салонов, открытие новых и строительство нового распределительного центра.
7. После IPO акционер-основатель сохранит преобладающую долю в акционерном капитале и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов!

Сегодня, 24 октября, в 10:00 стартует размещение дебютного выпуска облигаций МФК Мани Капитал


Скрипт для участия в первичном размещении:

— полное / краткое наименование: МФК Мани Капитал 001P-01/ МаниКап1Р1
— ISIN: RU000A1074F4
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 24 октября:
С 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

Минимальное количество приобретаемых облигаций — 30 шт (30 тыс. руб. по номинальной стоимости)

Пожалуйста, до 18:00 МСК направьте номер выставленной заявки в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB-
Сумма размещения: 150 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Ставка:
21% в 1-6 купонные периоды;
18% в 7-12 купонные периоды;

Ювелирная сеть Sunlight готова к первичному размещению своих акций на бирже, заявил генеральный директор компании Дмитрий Лазарев. Он отметил, что это часть стратегического плана, а проведение IPO планируется.

Планы разместить дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд сроком на полтора года также были объявлены. Сбор заявок запланирован на 20 октября. Исполнительный директор Виктория Ливенская считает это стратегическим решением и демонстрацией достижений компании.

Sunlight ожидает выручку в ₽67 млрд по итогам текущего года, что существенно превышает результаты предыдущего года. Показатель EBITDA (по МСФО) также увеличится.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/6530149a9a794756daf0afdd

На российском фондовом рынке недавно произошло значительное событие, связанное с успешным IPO группы «Астра». Размещение акций этого российского разработчика операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения завершилось с 20-кратной переподпиской, и акции были размещены по верхней границе первоначального ценового диапазона.

Этот успех придал новый импульс российскому фондовому рынку, увеличив капитализацию «Астры» на 40%, почти до 100 миллиардов рублей. Это уже третье IPO в текущем году в России, и оно оказалось самым успешным.

После IPO «Астры» ожидается появление новых предложений на рынке, таких как сеть автозаправок «Евротранс», интернет-магазин Henderson и другие. Эти события свидетельствуют о возрастающем интересе к российским IPO и развитии фондового рынка в стране.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6279945

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 300 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 86%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)
• На 11 октября запланировано размещение нового выпуска МФК Быстроденьги (только для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42)

Да, так тоже можно было😁 Поскольку Астра мне пока ничего не платит (к сожалению), я не стал в очередной раз пересказывать их презентацию. Вместо этого постарался объективно подсветить все плюсы и минусы по компании – благо и тех, и других хватает, подумать тут есть на чем

Тезисно для тех, кому лень смотреть:

• Ключевой продукт – ОС Астра Линукс (почти 80% выручки). Хороший продукт или плохой – тема отдельного разговора. Но факт, что до ухода западных производителей и начала принудительного импортозамещения в госсекторе – значимых успехов на рынке компания не добилась
• Ситуация, когда зарубежные ОС и другие IT-решения снова будут в полном объеме допущены на наш рынок, выглядит крайне маловероятной – даже если общая геополитическая напряженность спадет, это во-первых небыстро, а во-вторых – еще не повод отказываться от того самого технологического суверенитета, который у нас худо-бедно но все же формируется

• Новый выпуск МигКредит-002MC-02 (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 23%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%