фрахт

После того, как США расширили санкции в отношении российской нефтяной промышленности, ставки на фрахт супертанкеров резко выросли, вынудив трейдеров спешно бронировать суда для перевозки грузов из других стран в Китай и Индию, сообщили брокеры и трейдеры.

Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники поставок топлива, адаптируясь к новым жёстким санкциям США в отношении российских производителей и танкеров.

Согласно анализу Lloyd’s List Intelligence, последние действия США означают, что примерно 35% из 669 танкеров «тёмного флота», задействованных в перевозке российской, венесуэльской и иранской нефти, попали под санкции США, Великобритании или ЕС.

По словам судового брокера, с пятницы стоимость перевозки по маршруту Ближний Восток — Китай, известному как TD3C, выросла на 39% до 37 800 долларов, что является самым высоким показателем с октября.

Тарифы на транспортировку российской нефти в Китай также подскочили после введения санкций.

( Читать дальше )

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, рухнул на 52,5% в 2024 году. Это максимальные темпы падения с 2014 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в этом году сократилась на 66,7%. Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно и уголь, уменьшилась на 48,7%. Стоимость судов класса supramax, менее значительных по вместимости, снизилась на 32%.

www.interfax.ru/business/1000583



www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

В этом году спотовые ставки на перевозку сырой нефти на крупнейших судах с Ближнего Востока в Китай, который является эталонным маршрутом, снизились на треть из-за замедления спроса в крупнейшем импортёре и задержки ОПЕК+ с возобновлением поставок.

Показатель, используемый в отрасли для этого маршрута, который не учитывает загрузку в Иране, обычно растёт в последнем квартале из-за сезонных факторов по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но в этом году он не соответствует этой тенденции.




Нефтяные трейдеры сосредоточились на слабом спросе в Китае, где импорт с начала года отстаёт почти на 2% от показателей 2023 года, поскольку политики борются с замедлением темпов роста, которое негативно сказывается на спросе на сырьё. В то же время переход на электромобили и автомобили, работающие на сжиженном природном газе, сократил потребление сырой нефти. Это помогло ценам на сырую нефть снизиться второй год подряд.

ОПЕК+ — альянс производителей нефти, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, — трижды подряд откладывал постепенное возобновление работы простаивающих мощностей, что отражает неопределённость перспектив спроса, а также рост поставок конкурентов. Это фактически сократило объём предлагаемых к продаже грузов.

( Читать дальше )

Тарифы на перевозку российской нефти вырастут в связи с наступлением зимнего сезона и новыми санкциями против российского флота, сообщили в пятницу три трейдера.

Великобритания ввела самые жёсткие санкции на сегодняшний день против теневого торгового флота России. Новые ограничения затронут, в частности, 30 судов, входящих в так называемый теневой флот, который используется для экспорта российской нефти в обход западного эмбарго.

Таким образом, количество нефтяных танкеров, находящихся под санкциями Великобритании, достигнет 73.

По словам трейдеров, стоимость поставок нефти Urals из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в Индию остаётся стабильной второй месяц подряд на фоне достаточного количества танкеров и ожидаемого сокращения морских поставок нефти в декабре.

«На данный момент ставки фрахта стабильны. Тоннажа достаточно, объёмы экспорта снижаются», — сказал один из трейдеров.

По словам трейдеров, стоимость перевозки из балтийских портов России в порты западной Индии составляет 4,9–5,1 миллиона долларов за стандартное судно, что мало отличается от показателей октября.

( Читать дальше )

Датская Maersk увеличила чистую прибыль в 3кв 2024г в 6 раз до $3,05 млрд на фоне повышения стоимости фрахта из-за логистических проблем в Красном море — ИФ.

Квартальная EBITDA компании выросла в 2,6 раза, до $4,8 млрд.

Выручка Maersk увеличилась на 30%, до $15,76 млрд с $12,13 млрд годом ранее.

www.interfax.ru/business/989612

Скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до $12 за баррель, что является минимальным показателем с сентября 2023 года. В портах Приморск и Новороссийск снижение составило $0,1–0,3 за неделю. Это связано с сокращением экспорта нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и увеличением переработки на российских НПЗ.

Эксперты отмечают, что снижение дисконтов также обусловлено возрастанием роли «теневого флота» в перевозках российской нефти. Динамика дисконтов может измениться в сентябре-октябре с ожидаемым ростом ставок фрахта на $4-6 за баррель.

В целом, дисконты на российскую нефть могут оставаться на уровне $3-7 за баррель, что влияет на маржу экспортеров.

 

Источник: www.rbc.ru/business/23/08/2024/66c72f579a79475632c478f4

 ▫️Капитализация:241 млрд / 101,5₽ за акцию
 ▫️Выручка (ТЧЭ) ТТМ:165,7 млрд ₽
 ▫️Чистая прибыль ТТМ: 75,8 млрд ₽
 ▫️P/B: 0,6
 ▫️fwd P/E 2024: 4,8
 ▫️fwd дивиденды 2024:10,4%

📊Результаты отдельно за 1п2024г:

▫️Выручка (ТЧЭ):92,4 млрд ₽ (-0,9% г/г)
▫️Операционная прибыль: 33,3 млрд ₽ (-34,3% г/г)
▫️скор. чистая прибыль: 31,5 млрд ₽ (-26,7% г/г)





✅ Комфортный курс USD/RUB и высокие ставки на фрахт сохранились во 2кв2024. То, что цены на фрахт за год не снизились от высокой базы 2023 года — уже отлично. Снижение прибыли обусловлено в основном ростом издержек.

Учитывая укрепление рубля, есть смысл ожидать, что 2п2024 будет немного хуже + многое будет зависеть от ставок на фрахт, которым расти особо некуда. Наиболее вероятно, что компания заработает около 50 млрд р скор. ЧП по итогам 2024 года и выплатит 25 млрд р дивдиендов (10,4%).

✅ Чистый долг Совкомфлота стал отрицательным (-3,6 млрд р). Теоретически, теперь компания может направлять весь FCF на дивиденды (за 1п2024 это 44,8 млрд р), но далеко не факт, что это произойдет.

( Читать дальше )

Ставки фрахта нефтетанкеров типа Aframax, перевозящих нефть из российских портов, возобновили рост после продолжительного спада. За период с 26 июля по 2 августа ставки увеличились на 4–7%, особенно заметно на направлениях из Новороссийска в Индию и Турцию, а также из порта Козьмино в Индию и Китай. Эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок в августе и сентябре, связывая это с блокировкой украинской стороной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и плановыми ремонтами на российских НПЗ.

Основными факторами роста считаются перенаправление объемов нефти и предстоящие изменения в добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Ожидается, что к концу 2024 года ставки фрахта могут удвоиться, что также повлияет на дисконты на российскую нефть Urals.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/08/16/1056096-v-rossiiskih-portah-nachali-rasti-stavki-frahta-neftetankerov?from=newsline

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: ЦЕННИК ЗА ОТМЕТКУ ВЫШЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ НЕ ПОШЕЛ

Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли — индекс контейнерных перевозок (https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry), по итогам прошлой недели снизился на -2% нед/нед, составив $5.806 за контейнер, и это все еще весомые 268% гг

В сегменте морских грузоперевозок критическая фаза в плане роста цен, похоже продолжения не получает. Удвоение тарифов, которое произошло с мая по июль этого года определенно остановилось, и похоже начинает формироваться разворот вниз.

По большому счету проблемы в сегменте никуда не делись – по-прежнему есть ограничения по судоходству в Красном море, сохраняется дефицит пустой тары в Китае, но этот фактор несколько снизил свою остроту. Тем не менее, котировки сейчас находятся на довольно высоком уровне, что в глобальную инфляционную картину, конечно, же, добавляет определенный нюанс.

Конфликт между йеменскими хуситами и Израилем еще больше обострился в последние дни после того, как группировка боевиков нанесла удар по Тель-Авиву, а Израиль в ответ поразил цели недалеко от порта Ходейда.

В некоторых сегментах рынков судоходства стоимость транспортировки товаров продолжает стремительно расти.

Тарифы на контейнеры, в которых перевозится все, от телевизоров до игрушек, находятся на уровне, который можно было бы считать неожиданным. По сравнению с 1660 долларами в конце 2023 года перевозка 40-футового стального ящика теперь обходится почти в 6000 долларов.




В недавнем отчете ВМС Великобритании приводится мрачный отчет об одном корабле, подвергшемся нападению пять раз за пять часов, когда он проходил через Красное море.

Помимо риска для жизней моряков, атаки также создают угрозу для экологической катастрофы, ярким напоминанием о которой является большое нефтяное пятно, появившееся в Красном море на прошлой неделе.

www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-07-23/shipping-rates-for-containers-fuel-surge-anew-on-houthi-attacks-in-red-sea

( Читать дальше )