чистая прибыль

Выручка компании Fix Price выросла на 8,8% год к году, достигнув 71,7 млрд рублей. Розничная выручка увеличилась на 9,0%, составив 63,3 млрд рублей, а оптовая выручка выросла на 6,9% до 8,3 млрд рублей.

Динамика LFL продаж стала положительной и составила 0,4% год к году, благодаря росту среднего чека и восстановлению трафика. За период открыто 131 магазин, и общее количество магазинов достигло 6 545. Общая торговая площадь увеличилась на 28,5 тыс. кв. м (+12,1%).

Количество участников программы лояльности Fix Price выросло на 3,4 млн и достигло 26,4 млн человек (+14,6% год к году). Валовая прибыль увеличилась на 6,7% до 23,4 млрд рублей, а валовая маржа составила 32,7%.

SG&A расходы к выручке составили 19,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом из-за роста расходов на персонал и рекламу. Скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 10,0 млрд рублей, а EBITDA – 9,8 млрд рублей.

Чистая прибыль компании Fix Price за отчетный период составила 3,3 млрд рублей при рентабельности на уровне 4,6%. Капитальные затраты снизились до 1,9% от выручки.

( Читать дальше )

Вчера, абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания с присутствием в 72 регионах — CarMoney, представила операционные результаты деятельности за 1 квартал 2024 года. Забегая наперед стоит сказать, что результаты получились достаточно сильными, что вселяет некий оптимизм относительно инвестиционной идеи в акциях компании. А теперь к ключевым показателям:

🟠Портфель займов: 4,9 млрд руб (+11% г/г)
🟠Объём выдач (продажи): 954 млн руб (+17,4% г/г)
🟠Кол-во активных займов: 41,7 тыс. договоров (+56,2% г/г)
🟠Кол-во уникальных клиентов: 95 тыс. чел (+54 г/г)
🟠Средний размер автозайма: 356 тыс. руб (+20,7% г/г)

Важно отметить, что уровень автоматизации выдачи автозаймов достиг 86%, при этом 92% автозаймов оформляется в онлайн-режиме. Это свидетельствует об отлично проделанной работе компании в рамках развития собственных онлайн-сервисов.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 134,5 млрд ₽ / 190₽ за акцию
▫️ Выручка 2023: 370 млрд ₽ (+26,7% г/г)
▫️ Опер прибыль 2023г:25,2 млрд ₽ (-17,6% г/г)
▫️ скор Чистая прибыль 2023: 16,9 млрд ₽ (-15,3% г/г)
▫️ P/E ТТМ:8
▫️ P/B: 1,2
▫️ Дивиденды fwd 2023: 1,1%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 ПАО «КАМАЗ» — производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

✅ По итогам 2023г, рынок тяжелых грузиков РФ в натуральном выражении вырос до рекордных 143 тыс. машин (+70% г/г). Основные драйверы такого роста — это реализация отложенного спроса 2022г + доп. спрос на технику благодаря инфраструктурным проектам.





👉 Камаз продолжил удерживать 1-е место на рынке, но, при этом, его доля сократилась с чуть более 37% в 2022г до текущих 21,5%. Главным бенефициаром ухода западных брендов стали производители техники КНР — сейчас они заняли уже 65% рынка против 50% годом ранее.

✅ Бывший акционер компании, Daimler, продал свою долю в 15%. Сумма сделки и покупатель не раскрывались, но почти наверняка новым собственником станет либо подконтрольные государству структуры, либо стратегический инвестор из КНР.

( Читать дальше )

Банк «Уралсиб» в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 17% — почти до 8,2 млрд рублей по сравнению с 6,97 млрд рублей прибыли в 2022 году, следует из отчета кредитной организации.

Ранее сообщалось, что банк за 9 месяцев 2023 года получил 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, чистый убыток в 3-м квартале составил 3,2 млрд рублей против 4,2 млрд рублей прибыли в 3-м квартале.

Чистый процентный доход до резервов в 2023 году вырос на 42% — до 33,3 млрд рублей, после резервов — в 1,6 раза до 28,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход в 2023 году снизился на 19% — до 8,8 млрд рублей.

Расходы банка на резервы под кредитные убытки в 2023 году сократились на 14% — до 4,6 млрд рублей.

Расходы на создание прочих резервов в 2023 году составили 6,0 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше расходов в 2022 году (2,2 млрд рублей).

Активы банка на 31 декабря 2023 года составили 678,2 млрд рублей, сократившись за год на 5%.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2023 году вырос на 20% — до 373,9 млрд рублей.

( Читать дальше )

Один из лидеров фондового рынка и заслуженный ТОП-1 народного портфеля Сбербанк, пару дней назад представил финансовые результаты по РСБУ за 3 месяца 2024 года. Взглянем на ключевые показатели:

Результаты за 3 месяца:

🔵Чистый процентный доход: 618,8 млрд руб (+19,7% г/г)
🔵Чистый комиссионный доход: 165,7 млрд руб (+6,0% г/г)
🔵Чистая прибыль: 364 млрд руб (+3,9% г/г)

Результаты за Март:

🔵Чистый процентный доход: 208,0 млрд руб (+15,2% г/г)
🔵Чистый комиссионный доход: 61,6 млрд руб (+2,4% г/г)
🔵Чистая прибыль: 128,5 млрд руб (+2,6% г/г)

Сбербанк от месяца к месяцу продолжает демонстрировать рост по всем ключевым финансовым показателям, а акции тем временем уже успели закрепиться выше 300 рублей и покоряют новые локальные максимумы.

Руководство Сбербанка отмечает улучшение спроса в корпоративном кредитовании, но в то же время отмечает, что ипотечное кредитование находится под давлением высоких ставок. Также в марте отмечается рост совокупного кредитного портфеля на 1,1% и фиксируется устойчивая динамика в отношении привлечения средств физических лиц, объём которых вырос на 1,8%.

( Читать дальше )

ПАО «МТС-Банк» объявляет о предварительных финансовых итогах за первый квартал 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета. Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,7 млрд рублей.

МТС Банк продолжает демонстрировать устойчивый рост ключевых операционных и финансовых показателей по итогам первого квартала 2024 года. Операционный доход за первый квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 21 млрд рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы, увеличившиеся на 53% до 8,9 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Доля цифровых каналов в продажах банка превысила 80% от общего объема. Количество розничных клиентов МТС Банка по итогам первого квартала 2024 года составило больше 4 млн человек.

( Читать дальше )

Сбербанк отчитался по РПБУ за март и I квартал 2024 г., посмотрим как обстоят дела у зеленой кэш-машины на данный момент

Чистая прибыль выросла до 128,5 млрд руб. (в марте 2023 г. — 125,2 млрд, +2,64% м/м) — выше чем в марте прошлого года и чем в прошлом месяце этого года, а за I квартал 2024 г. ЧП составила 364 млрд руб. +3,9% кв/кв. Рентабельность капитала составила 22%, но обо всем по порядку.

Продолжаю сравнивать результаты Сбера с рекордным 2023 годом:


Сбер — чистая прибыль по месяцам по РПБУ, млрд руб

Рентабельность капитала (ROE) в марте 22,0%  — хуже чем в прошлом году (24% в марте 2023 г.), но выше, чем в январе и феврале этого года.

( Читать дальше )

Уже были новости о том, что книга заявок переподписана, поэтому размещение пройдет, скорее всего, по верхней границе ценового диапазона(270 р за акцию).

Капитализация:27 млрд р
Размер IPO:до 3,5 млрд р
Формат: cash-out (продажа акций единственным акционером)

📊 Результаты за 2023 год

◽ Чистая % маржа (до резервов): 18,5 млрд (-13% г/г)
◽ Чистая % маржа: 14,5 млрд (+17% г/г)
◽ Чистая прибыль:6,1 млрд р (+6% г/г)
◽ P/E: 4,4
◽ P/B: 2,3

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

ℹ️ МФК Займер — крупнейшая в РФ микрофинансовая организация с клиентской базой в 17,3 млн человек и собственной финтех-платформой. Специализируется на выдаче микрозаймов физлицам.

✅ Компания недавно приняла дивидендную политику, согласно которой на выплаты поквартально будут направлять от 50% от чистой прибыли по МСФО. Если показатели компании будут не хуже, чем в 2023м году, то дивиденды могут за 2024й год составить от 11,3% к цене IPO.

✅ По прогнозам Б1, объем выдач микрозаймов в 2027 году превысит1,5 трлн рублей (х1,5 от показателей за 2023й год). Темпы роста существенно замедлятся, но рынок растущий.

( Читать дальше )

Вчера материнская компания финтех-сервиса CarMoney, абсолютного лидера в сегменте обеспеченных займов, представила финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 года. Традиционно взглянем на ключевые показатели:

🟠Выручка: 3,2 млрд руб (+18% г/г)
🟠OIBDA: 1,9 млрд руб (+9% г/г)
🟠Чистая прибыль: 554 млн руб (+42% г/г)
🟠Рентабельность капитала: 18,7% (-5% г/г)
🟠Рентабельность активов: 9,4% (+21% г/г)

Имеем рост по ключевым финансовым показателям, который обусловлен усилиями компании по привлечению инвестиций и наращиванию выдач займов во второй половине года. Результаты действительно хорошие.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

📌 Подробнее о результатах

Выручка компании продемонстрировала рост в рамках ожиданий (+18%), а к концу года динамика выручки существенно улучшилась благодаря стабильному росту портфелей займов при сохранении ставки по займам на уровне 80+.

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 53,5 млрд / 165₽ за акцию
▫️Оборот 2023: 91,5 млрд (+29% г/г)
▫️Выручка 2023: 73,2 млрд (+30% г/г)
▫️EBITDA 2023: 3,2 млрд р
▫️скор. Чистая прибыль 2023:-1,2 млрд р
▫️fwd скор. P/E 2025: 21,3
▫️fwd скор. P/E 2028: 5,4
▫️fwd дивиденд 2024: 1,9%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

✅ Ранее делал обзор Софтлайна, поэтому буду краток. Выручка за 2023й год выросла немного сильнее моих ожиданий, а вот скорректированной чистой прибыли мы так и не увидели.

👆 Основная проблема — это какой-то несоразмерный рост расходовна ЗП (+81,6% г/г). Возможно, что это связано с масштабированием бизнеса, так как штат сотрудников в 2023г выросна 8475 человек (+68% с начала 2023г).

✅ Прогнозы менеджмента на 2024 год выглядят вполне реалистичными:

▫️Оборот:> 110 млрд (выручка около 87,8 млрд р)

▫️Валовая прибыль: > 30 млрд (+27% г/г)

▫️скор. EBITDA: > 6 млрд (по идее, это позволит выйти хотя бы на минимальную чистую прибыль)

✅ На конец 2023г чистый долг составил 8,1 млрд (х5 г/г) приND/EBITDA = 2,48. Рост долга по отношению к 2022г связан с серией сделок M&A, это позитивно т.к. благодаря таким сделкам Софтлайн наращивает набор собственных высокомаржинальных решений. Более того, покупки проходят по более интересным оценкам, чем на фондовом рынке, главное, чтобы они оказались эффективными в будущем.

( Читать дальше )