APPLE

Для большинства инвесторов американский фондовый рынок – это Apple, Amazon, Alphabet и другие компании, включенные в широко известные индексы S&P 500 или NASDAQ. Но рынок не ограничивается лишь голубыми фишками. В новом номере журнала «Финансист» аналитики Freedom Finance Global рассказали про инвестиции в small-caps (компании малой капитализации). 

Одна из причин, почему small-caps привлекают инвесторов – огромный потенциал для доходности. Некоторые из этих компаний в перспективе имеют шансы вырасти до масштабов крупнейших мировых корпораций. Примерами успешного перехода от небольших игроков к мировым гигантам являются Tesla, Netflix, Starbucks и многие другие.

Более того, аналитики отмечают, что именно компании средней и малой капитализации считаются наилучшим выбором при наступлении нового экономического цикла после спада. Индекс Russell 2000, который отслеживает small-caps, может продемонстрировать один из лучших результатов за последние десять лет, обгоняя не только S&P 500, но и NASDAQ. Это объясняется тем, что замедление инфляции и, как следствие, снижение ключевой процентной ставки благоприятно повлияют на все активы, а на компании малой капитализации — особенно.

● Максимальное значение P/E компании Apple за последние 20 лет было в декабре 2003 года и составляло 118.

● В том же месяце компания представила сильный финансовый отчет за первый квартал 2005: чистая прибыль выросла на 368% YoY.

● Сильная финансовая отчетность привела к переоценке стоимости акций Apple: инвесторы посчитали акции менее рискованными и более ценными, что привело к снижению соотношения P/E в этом же месяце до 58.

headlines

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Рыночная капитализация Apple в очередной раз превысила 3 ​​триллиона долларов, а производитель iPhone продолжает оставаться крупнейшей компанией не только в США, но и во всем мире.

Apple (AAPL) уже имеет несколько лавров на своем имени, но станет ли она первой в истории компанией, достигшей рыночной капитализации в 5 триллионов долларов, или есть ли другие реальные претенденты на этот заветный рубеж?

Apple

1. Геополитическая напряженность может негативно сказаться на продажах Apple в Китае, ее втором по величине рынке.
2. Непроверенные продукты, такие как гарнитуры дополненной реальности, могут не оправдать ожиданий инвесторов.

Добрый день!

Акции компании Apple практически подошли к сильному и важному уровню сопротивления 198.35. Тестирование указанной горизонтали может материализовать нисходящий сценарий и отправить «яблочные» котировки на юг. Конечно, не стоит отбрасывать и северный сценарий, при котором указанный уровень может быть пройден и открыт путь выше «психологической» отметки в 200 долларов за акцию. Но второй вариант пока остаётся в резерве:

Биткоин, после пробоя «психологического» сопротивления 40000, продолжил активно набирать высоту. На данный момент интересным выглядит сценарий коррекции к пробитому уровню с последующим возобновлением восходящей тенденции. Конечно, есть вариант, что на текущих уровнях (около 44000) формируется флаг – фигура продолжения движения, но риск коррекции в данном случае остаётся весьма существенным:

В 2023 году, благодаря бурному спросу на решения в области искусственного интеллекта (AI), Microsoft значительно ускорила свой рост. Под руководством Сатьи Наделлы, компания стала одним из лидеров AI-революции. Сейчас оценка Microsoft достигла более $2.8 трлн, что всего на 5.7% меньше чем у Apple с его $2.98 трлн.

Стремительный рост Microsoft — результат стратегических решений, по партнерству с создателями ChatGPT, компанией OpenAI, и инвестиции в размере $13 млрд в этот стартап.

Apple делает ставку на повышение конфиденциальности и интеграцию AI в устройства пользователей. Их чип Neural Engine позволяет выполнять миллиарды операций, связанных с машинным обучением, непосредственно на устройствах пользователей, что улучшает персонализацию и безопасность их устройств.

В то время как Microsoft направляет усилия на облачные AI-сервисы и партнерство с OpenAI. Их платформа Azure AI предоставляет мощные инструменты для анализа данных, машинного обучения и когнитивных сервисов, которые используются в различных отраслях промышленного производства и бизнес-функционала. Похоже, что данная тактика приносит больше прибыли.🤑

Мы наблюдаем замедление роста. В 2023 году совокупная стоимость 100 самых ценных мировых брендов выросла на 5,7% — по сравнению с ростом на 16% в 2022 году.

Добрый день!

Биткоин продолжает своё восходящее движение, но с каждым ростом котировок возрастает вероятность коррекции. Важными уровнями в случае отката могут послужить 34330, но в особенности стоит обратить внимание на уровень поддержки 31000, который цена в прошлом «видела» неоднократно:

Нефть марки Brent фактически вплотную подошла к уровню поддержки 78.45, от которого у «чёрного золота» есть большой потенциал на отскок. Базовый сценарий на следующую неделю – рост котировок или небольшое снижение до уровня 78.45, для фактического закрепления отбоя с последующим восходящим движением:

📈 Впервые за несколько недель американские рынки отросли. S&P добавил почти 6%, что на фоне падения индекса Мосбиржи (-0.5%) выглядит очень мощно. Биток продолжил расти, но несильно (+1%). У нас лучше всего выглядела Мосбиржа (+6.5%), угадайте на фоне чего. Видимо, останется только один. А плохо смотрелось довольно много всего: по 6% потеряли Сегежа и Русагро (поэтому наша Пенсия пострадала на целых 4% и ушла в минус). Поплохело и Татнефти (-5%), и Артгену, и МТС (-4%), поэтому и портфель с акциями потерял почти 2% за неделю. В плюсе НКНХ (+3%) и Норникель (+2%), который обещает посплитить акции 1:100. Почему-то резко отскочили ОФЗ 2032 года (+3%), поэтому портфель ЗЛО оказался в плюсе (хотя и золото, и Лукойл припали).

💹 Несмотря на санкции, активы клиентов СПБ-Биржи в полной безопасности, сообщила СПБ Биржа. Их не затронет никто. В том числе и сами клиенты.

🇺🇸 Американские рынки хорошо выросли в конце недели, показав лучшую неделю чуть ли не за полгода или год. Видимо, инвесторы поверили в то, что цикл повышения ставок закончен.