CarMoney

Абсолютный лидер в российском сегменте залоговых займов финтех-сервис CarMoney с портфелем 4,3 млрд рублей представил аналитическое исследование рынка автозаймов.

Эксперты CarMoney (федеральная компания, 72 региона РФ) проанализировали данные по автозаймам за 2022 год, сравнив динамику ключевых показателей – география, марка авто, доходы заёмщиков и другие данные – с 2021 годом, а также как менялись эти параметры в течение 2022 года.

Ключевые выводы:

За год существенно вырос средний доход первичных клиентов – на 18,3% – с 84,1 тыс. по итогам 2021 года до 99,5 тыс. рублей. Это связано с перетоком банковских клиентов в наш сегмент после ужесточения риск-политик банков. Это клиенты с более высоким уровнем дохода и, соответственно, с более дорогими автомобилями и большими суммами займов.

Среднее дневное количество займов на максимальную сумму в 1 млн рублей выросло почти в 2 раза (47%) в период после февральских событий, постепенно снижаясь во втором полугодии.

Микрофинансовые организации в 2022 г. столкнулись с резким ростом просроченной задолженности при снижении спроса на нее со стороны коллекторов. Если в 2021 г. доля успешных сделок с долгами МФО составляла 57%, то в минувшем ― 47%. Особенно заметно сократился рынок цессий во втором-третьем кварталах после объявления СВО и частичной мобилизации. Участники рынка ожидают, что в 2023 г. рост просроченной задолженности будет пропорционален росту выдач, при этом доля «плохих» займов в портфеле МФО будет снижаться.

«Никто не хотел продавать»

По данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, в 2022 г. на российских онлайн-площадках было выставлено 46,4 млрд рублей просроченной задолженности микрофинансовых организаций (МФО). Это на 58% больше, чем годом ранее. Доля закрытых сделок составила 47%. При том, что в 2021 г. этот показатель находился на уровне 57%. В среднем через онлайн-площадки реализуется около 80% от общего объема выставленных просроченных долгов, отмечают эксперты рынка.

Благодаря наличию залога компании CarMoney удалось избежать ухудшения качества кредитного портфеля на фоне общей для МФО тенденции, показавшей резкий рост «просрочек» в 2022 году.

«Это связано с особенностями залоговой бизнес-модели. Рост стоимости автомобилей, начавшийся еще в пандемию, стал для нас позитивным фактором. Выросла не только их цена, но и ценность для собственников. В результате обеспеченность портфеля стала больше, а просрочек и дефолтов со стороны клиентов — меньше», — пояснил директор по управлению рисками финтех-сервиса CarMoney Павел Исаев изданию boomin.ru статистику просроченной задолженности в секторе МФО.

Еще одной особенностью стало сокращение доли полных и частичных досрочных погашений.

«В нашей модели бизнеса это плюс, так как уменьшение числа досрочных погашений было вызвано не снижением доходов заемщиков, а их стремлением временно придержать средства в силу неопределенности будущего», — констатирует Павел Исаев.

Размещение четвертого выпуска биржевых облигаций финтех-сервиса CarMoney (МФК КарМани 01) номинальным объемом 400 млн рублей было начато в сентябре 2021 года. Организатор выпуска CarMoney ­– ИФК «Солид».

Дата выплаты по графику ­– 16.01.2023.

Ставка купона – 12,74% годовых.

Размер купона на 1 облигацию – 8,38 рублей.

Периодичность выплат – ежемесячно.

Погашение – 7 сентября 2024 года.

Облигация « МФК КарМани 01».

Раскрытие информации Интерфакс.

Ключевым продуктом финтех-сервиса CarMoney являются займы под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца.

В 2016 году компания первой на рынке предложила этот продукт. Ранее подобные займы предполагали, что авто остается на временной стоянке. Это неудобно, в том числе потому, что для многих автомобиль – средство заработка.

Условия займов под залог авто по ряду параметров близки к банковским: средний чек в CarMoney соответствует среднему размеру потребительского банковского кредита (250-300 тыс. руб.), ставки кратно ниже сегмента микрофинансов, а сроки займа доходят до 4 лет. Максимальная сумма займа в компании — 1 млн рублей.

Займы под залог авто востребованы не только потому, что машина остаётся у заемщика. Не менее важна скорость выдачи займов – минимальное время от заявки до получения средств составляет всего 23 минуты.

Главный приоритет для CarMoney – повышение комфорта и уровня жизни клиента. Опыт работы в залоговом сегменте с 2016 года позволил накопить уникальное знание и понимание клиента, которое обеспечило стремительный рост и определило последующее направление развития компании.

Похоже финтех-сервис CarMoney проводит pre-IPO, заявки на участие в частности собирает Солид брокер. Они предлагают инвестировать через платформу Rounds. А Rounds как раз дает инвесторам возможность приобрести акции на этапе pre-IPO. Другого варианта там нет. Если внимательно посмотреть на то, что говорила компания последнее время, скорее всего, им нужны деньги в капитал, чтобы снять регуляторные ограничения и ускорить свой рост.

Микрофинансовая организация (МФО) «КарМани» (бренд CarMoney), предлагающая займы под залог автомобилей, готовится к IPO  на бирже осенью 2022 года 

«У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года»