Tony Smol, ну, получается, что ребалансировка — и есть процесс продажи одного, и покупки другого для достижения целевых долей. А сами условия не важны. Никто мне не запретит ежедневно ребалансировать портфель таким образом, чтобы доля стоимости акций с тикером на букву «А» совпадала со стоимостью доли акций на букву «В», если я вижу в этом смысл.

Автор выделил группу непривлекательных ему активов и определил их целевое значение как 0, привлекательной группы — 100%. Продал, купил.

Ребалансировка портфеля — это тактическое действие, направленное на восстановление баланса риска и доходности инвестиционного портфеля. 1

С помощью ребалансировки регулируется процентное соотношение долей активов в портфеле в зависимости от сроков инвестирования, целей инвестора и его устойчивости к риску, изменения фундаментальных показателей эмитентов, а также текущей ситуации на рынке. 1

Основная цель ребалансировки — приведение текущей структуры портфеля в актуальное состояние в соответствии с внешними и внутренними условиями. 1

Провести ребалансировку можно двумя способами: 2

1. Внести на брокерский счёт деньги и докупить активы, доля которых просела. Этот способ подходит, если инвестор регулярно откладывает деньги и пополняет свой портфель. 2
2. Провести принудительную ребалансировку: продать часть подорожавших активов и докупить на эти деньги недостающие. 2

Ребалансировку рекомендуется делать 1–2 раза в год. 3

• МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
• МОЙ СЕРВИС УЧЁТА ИНВЕСТИЦИЙ
• МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
• МОЙ РУТУБ КАНАЛ