Сегодня — начало размещения 6-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»

Обобщенные параметры выпуска:
• Сумма: 150 млн.р.
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Дюрация: ~3,5 года (5 лет до погашения, амортизация 2 последних года)
Организатор выпуска ИК Иволга Капитал

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-06 / ЛТрейд 1P6
— ISIN: RU000A105RF6
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 19 января — с 10-00 до 13-00 Мск. с 16-45 до 18-30 Мск (с перерывом не клиринг)

По ссылке найдете короткий и, надеемся, удобный тизер выпуска t.me/probonds/8996



Так же, напоминаем, продолжается размещение 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года)

Еще немного о Лизинг-Трейде

Вчера мы объявили о старте размещения 6-го выпуска облигаций нашего давнего партнера ООО «Лизинг-Трейд» (150 млн руб., YTM 15,5%).

Сегодня дополняем информацию тремя графиками, просто для визуализации:

1. Карта доходностей облигаций Лизинг-Трейда

2. Динамика доходностей этих облигаций

Лизинг-Трейд – крупный межрегиональный лизингодатель. Один из немногих эмитентов, с которым мы сохраняем сотрудничество уже несколько лет. И планируем его продолжать.

9 января компания погасила дебютный 500-миллионный облигационный выпуск (он был размещен в январе 2019 года).

Как прошел 2022 год для ВДО и чего ждать в новом году? Мы задались этим вопросом и провели исследование на этот счет:

— Объем первичных размещений сократился приблизительно в 4 раза год к году: 10,1 млрд против 44 млрд рублей;

— В конце года рынок ВДО вышел на свой максимум в 2022 году. За 4 квартал было размещено бумаг на сумму 4,5 млрд рублей, причем на декабрь сумма размещений составила чуть больше 2 млрд рублей;

— Сохранение темпов 4 квартала приведет к росту рынка год к году почти на 80% в 2023 году. Однако, мы не считаем это базовым сценарием, на наш взгляд, с учетом форс-мажоров рынок может показать рост на 30 – 40% до 13 – 14 млрд рублей за 2023 год;

— Премия сегмента к доходностям госбумаг (G-Spread) к концу года составила около 6,1 п.п. До старта СВО премия составляла менее 5 п.п., однако, средняя премия за всю историю индекса получается 6,74 п.п. Таким образом, текущие доходности можно назвать стабилизировавшимися;

2023 год Лизинг-Трейд начал с важного для истории компании события: с погашения первого выпуска облигаций Регистрационный № 4B02-01-00506-R-001P, который был размещен 22 января 2020 года.

• Сумма первого выпуска 500 млн руб.
• Размер купона составил 12,5%.
• Сумма уплаченных купонных выплат за 3 года составила 156 640 000,00 руб.

В течение всего периода все выплаты осуществлялись в срок и в полном размере.

В данный момент на бирже осуществляется торговля тремя выпусками облигаций, общей суммой 1,2 млрд рублей.

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 7,6% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).
• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK