Постов с тегом " ВДО": 4860

ВДО


23 июня - старт размещения облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 м.р., 1 год до оферты, 24%)

23 июня - старт размещения облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 м.р., 1 год до оферты, 24%)

На завтра 23 июня намечен старт размещения облигаций уральского строительного холдинга АПРИ «Флай Плэнинг». Основная информация об эмитенте и выпуске облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» — в прилагаемой презентации.

Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:

  • Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
  • Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
  • Купонный период — 91 день.
  • Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.

О подаче предварительной заявки на участие в размещении - здесь.

( Читать дальше )

Коротко о главном на 21.06.2022

    • 21 июня 2022, 11:26
    • |
    • boomin
  • Еще

Даты размещения, новый выпуск и ставка купона:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • УК «ОРГ» 27 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система». Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

  • ХК «Эволюция» 23 июня начнет размещение семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Выпуск зарегистрирован на СПБ Бирже.


( Читать дальше )

ВДО. +7% по цене за месяц. -7% в доходности за месяц

Когда растут котировки и снижаются доходности широкого рынка облигаций, однажды это должно увлечь за собой и нашу высокодоходную «песочницу». Как следствие, ВДО с середины мая по середину июня – это в среднем +7% прироста цен и аналогичные -7% снижения доходностей к погашению.

И теперь сегмент ВДО предлагает в уже только 15-20% потенциальной доходности. Или не уже, а еще?

Те, кто смог воспользоваться недавним ралли, удовлетворены. А самые интересные возможности, как водится на фондовом рынке, похоже, опять в прошлом.

ВДО. +7% по цене за месяц. -7% в доходности за месяц
ВДО. +7% по цене за месяц. -7% в доходности за месяц



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Размещение облигаций МФК ВЭББАНКИР (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., 3,5 года, начальный купон 22%) приближается к финишу

Размещение облигаций МФК ВЭББАНКИР (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., 3,5 года, начальный купон 22%) приближается к финишу
Выпуск облигаций МФК ВЭББАНКИР 02 (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., 3,5 года, начальный купон 22%) за 2,5 сессии размещен уже более чем на 2/3.

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: МФК ВЭББАНКИР 02 / ВЭББНКР 02
— ISIN: RU000A104VW6
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал» (организатор размещения):
[email protected], +7 495 150 08 90
— Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
— Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18

Не является инвестиционной рекомендацией.



@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Коротко о главном на 20.06.2022

    • 20 июня 2022, 10:09
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, дата размещения, оферты и дефолт:

  • «Интерлизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».


  • «Антерра» 24 июня начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».


  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.


( Читать дальше )

Портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО поднялся на 22% от минимума и близок полному выходу из кризисного убытка

Портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО поднялся на 22% от минимума и близок полному выходу из кризисного убытка
Наш классический публичный портфель – PRObonds ВДО – продолжает восстановление. От кризисного минимума он отскочил уже на 22%, причем всего за 2,5 месяца. Но даже при этом с начала года портфель в минусе, правда, уже всего на 3%. При средней перспективной доходности входящих в портфель позиций на уровне 18,9% это предполагает, что за оставшуюся половину 2022 года портфель высокодоходных облигаций с наибольшей вероятностью прибавит еще около 9,5%. И значит, весь обвальный 2022 год должен закрывать с результатом около 6-7%. Это предположение, и до успехов далеко, однако пике преодолено.

Надо сказать, наше доверительное управление портфелями ВДО уже в плюсе с начала года в среднем на 2-3% (есть положительные и отрицательные исключения). Так что там большинство портфелей в нынешнем году уже имеют шансы показать двузначную доходность.

Портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО поднялся на 22% от минимума и близок полному выходу из кризисного убытка



( Читать дальше )

Операционные результаты ООО "Лизинг-Трейд" по итогам мая

Операционные результаты ООО "Лизинг-Трейд"  по итогам мая
Ключевые тезисы:
  • лизинговый портфель составил 5,98 млрд рублей (+8% с начала года);
  • диверсификация портфеля сохраняется на высоком уровне, на топ-10 лизингополучателей приходится 19,7% портфеля;
  • коэффициент достаточности источников погашения (отношения суммы лизинговых платежей к платежам по обязательствам) равен 127%.

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфели PRObonds на 7,1% от активов/

TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Открыта книга заявок на размещение облигаций АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 млн.р., 1 год до оферты, купон 22-24%)

Открыта книга заявок на размещение облигаций АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 млн.р., 1 год до оферты, купон 22-24%)
Менее чем через неделю, в следующий четверг 23 июня должно пройти размещение нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB).

У эмитента в обращении находится 4 выпуска общей суммой 1 275 млн.р. Еще 2 выпуска полностью погашены. Совокупно эмитент погасил облигаций на 825 млн.р.

До конца текущего года АПРИ планирует привлечь 1,5 млрд.р. нового облигационного долга. Так что 23 июня будет привлекать 1/3 целевого объема.


Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:

• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения).
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.

Отчетность эмитента за 2021 год по МСФО:
https://t.me/probonds/7465
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4



( Читать дальше )

Увеличение доли облигаций МФК ВЭББАНКИР (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., начальный купон 22%) в портфеле PRObonds ВДО

Увеличение доли облигаций МФК ВЭББАНКИР (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., начальный купон 22%) в портфеле PRObonds ВДО
Размещение облигаций МФК ВЭББАНКИР 02 (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., 3,5 года, начальный купон 22%) на второй день перешагивает экватор. Поскольку его завершение, по-видимому, близко, сегодня доля этих бумаг будет увеличена с 2,5% до 3,5% от активов портфеля PRObonds ВДО. Дальнейшего увеличения доли не ожидается, разве что на незначительную величину. Т.к. совокупный вес бумаг ВЭББАНКИРа теперь составит близкие к предельным 7% от активов. Спустя какую-то паузу после завершения первичного размещения доля бумаг будет несколько уменьшена, надеюсь, по более высокой цене.

Не является инвестиционной рекомендацией.


@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Коротко о главном на 17.06.2022

    • 17 июня 2022, 09:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, ставки купонов и рейтинг: 

 

  • «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет букбилдинг по двухлетнему выпуску облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».


  • «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн