Постов с тегом " ВДО": 4977

ВДО


Размещения ВДО, которые мы организуем и которые завершаются (АПРИ Флай Плэнинг, Лизинг-Трейд)

Размещения облигаций, которые мы организуем и которые завершаются:
— АПРИ Флай Плэнинг, размещено 2/3 выпуска
— Лизинг-Трейд, размещено 3/4 выпуска

Обычно в последние дни размещения его скорость увеличивается. И почти всегда в последний день мы удовлетворяем только часть заявок. Потому что их оказывается больше, чем свободного остатка размещаемых бумаг.

 

🏗 Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг:
• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период — 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.

🏗 Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
— ISIN: RU000A104WA0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)



( Читать дальше )

Отчетности эмитентов ВДО за неделю 25-31 июля

Отчетности эмитентов ВДО за неделю 25-31 июля

📄Дайджест отчётностей в сегменте ВДО за прошедшую неделю

🗂На рынке ВДО начался сезон отчётностей за 2 кв. 2022 года. В течение 1,5 – 2 месяцев мы на еженедельной основе будем публиковать сводную информацию о новых раскрытиях.Мы не будем рассматривать отчётности девелоперов (корректно смотреть только на МСФО) и лизинговых компаний (из-за изменений учёта нет возможности считать LTM показатели)

Из раскрывшихся за прошедшую неделю компаний более остальных выделяются Некст-Т и Синтеком.

🟥Синтеком на данный момент единственная компания с убытком за первое полугодие. Но в информационном письме по итогам полугодия собственник компании указывает, что по ООО ТД Синтеком и ИП показатели прибыли положительные. Слабые результаты 2021 года и убыток 1 полугодия 2022 привели отношение Долг / EBIT к 35,7. Обязательства Синткома составляют 100 млн. руб. и представлены облигационным выпуском.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 02.08.2022

    • 02 августа 2022, 09:51
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, рейтинговое решение и неисполненные обязательства:

  • «Ника» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

  • «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.


( Читать дальше )

Операционные показатели продаж АО АПРИ "Флай Плэнинг" за июль

Операционные показатели продаж АО АПРИ "Флай Плэнинг" за июль
Строительный холдинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» предоставил нам операционные показатели продаж за июль 2022 года.

Более полная информация будет опубликована до середины августа и будет включать как интерпретацию приведенных данных, так детали проектов и финансирования. Также до середины сентября ожидаем публикации консолидированной отчетности холдинга за первое полугодие 2022 года по международным стандартам.

Напомним, АПРИ постепенно завершает размещение 500-миллионного облигационного выпуска (ruB, сектор ПИР, купон до оферты 24% годовых).

Источник данных – АО АПРИ «Флай Плэнинг», интерпретация – ИК «Иволга Капитал»
/Облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» входят в индикативный портфель PRObonds ВДО на 10,8% от активов/



@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds


( Читать дальше )

Портфель PRObonds ВДО уступил недвижимости и американским акциям. Сделки для целей диверсификации

Портфель PRObonds ВДО уступил недвижимости и американским акциям. Сделки для целей диверсификации
Индикативный портфель PRObonds ВДО провел июль в достаточном комфорте, прибавив за месяц около 3,5%. Убыток портфеля с начала года сократился до -1,6%. Накопленный за период ведения (с юля 2018 года) результат приблизился к +50%. По этому показателю портфель переигрывает основные отечественные индексы акций и облигаций, вложения в иностранную валюту и золото. Проигрыш – индексу стоимости жилья и американскому рынку акций (который учитывается с дивидендами).

Потенциальная доходность портфеля на ближайшие 12 месяцев (состоит из доходностей облигаций к погашению и доходности размещения денег) – около 18%. Еще в середине июля она держалась на 20%. Ожидаемый результат 2022 года – 5-6%. Т.е. за оставшиеся 5 месяцев года прирост может составить 6-7%.

При этом рынок высокодоходных облигаций заметно трясет в связи с новыми дефолтными и потенциально дефолтными историями. В середине июля обвалились облигации ИТК Оптима, в конце прошлой и начале новой недели – Главторга. Облигации Главторга входили в портфель с декабря 2021 года по апрель нынешнего. Соответственно, оценка вероятности дефолта – основная задача при ведении портфеля. Считаю, что дефолтов мы способны избегать.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Коротко о главном на 01.08.2022

    • 01 августа 2022, 10:44
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, новые выпуски и итоги оферты:

  • «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.


( Читать дальше )

Ближайшие платежи по облигациям, входящим в портфель PRObonds ВДО

Ближайшие платежи по облигациям, входящим в портфель PRObonds ВДО

02.08.2022:

  • Займер, 02 (Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75%, сумма купона 10,48 руб.)

04.08.2022: 

  • Лизинг-Трейд, 001P-04 (Ежемесячные выплаты, ставка купона 19%, сумма купона 15,62 руб.)



@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Первичные размещения ВДО. Не жаркий июль

Первичные размещения ВДО. Не жаркий июль
Совокупная месячная сумма первичных размещений в сегменте ВДО (определяем высокодоходные облигации как бумаги с российским кредитным рейтингом не выше BBB) в июле превысила-таки 1 млрд.р. Однако прирост в сравнении с июнем незначительный – всего чуть более 300 млн.р. (июньская сумма размещений – 668 млн.р.).

Первичные размещения ВДО. Не жаркий июль



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (АО Труд - BB, МФК Быстроденьги - BB, АО Эфферон - BB, Легенда - BBB-, Агротек - BB)

🟢АО «ТРУД»
АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ BB(RU)
«Труд» — дорожно-строительная компания, один из генеральных подрядчиков в системе Росавтодора и Росавиации.

Деятельность Компании локализуется в пяти субъектах Восточной Сибири и Дальнего Востока и связана с выполнением государственных контрактов по строительству дорог с твердым покрытием, что, по мнению Агентства, является одним из самых типовых и наименее рискованных видов деятельности в рамках отрасли инфраструктурного строительства. В то же время АКРА отмечает наличие риска концентрации на одном крупном заказчике — Росавтодоре.

По итогам 2021 года совокупные долговые обязательства Компании составили 4,4 млрд руб. При этом в первом квартале 2022 года долг Компании вырос на 20%. Это обусловлено сезонным характером деятельности Компании. Показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей возрос с 5,65х до 6,79х, значение показателя отношения общего долга к капиталу также немного ухудшилось с 1,95х до 2,9х.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 29.07.2022

    • 29 июля 2022, 12:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, дата размещения и новый выпуск:

  • «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 10 августа.

  • «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн