Постов с тегом "замещающие облигации": 314

замещающие облигации


Совкомбанк возобновит выплату дивидендов - Ренессанс Капитал

Акционеры Совкомбанка на заочном собрании одобрили выплату дивидендов. Дата отсечки по владению – 13 ноября, дедлайн по выплате – 23 ноября. По условиям выпусков еврооблигаций банка, начисление и выплата купонов по перпам должны возобновиться при принятии решения собранием акционеров о выплате дивидендов. В конце октября совет директоров банка принял решение о выпуске замещающих облигаций на четыре выпуска еврооблигаций банка (т.е. на все выпуски, кроме погашенного в локальной инфраструктуре «социального» Совкомбанк-25$).

Выпуск XS2113968148 (купон 7,75%, нарезка $1 000, следующий купон – 6 февраля) котируется на Мосбирже с НКД начиная с 6 ноября (бид/аск спред в стакане очень широк – около 20 п.п., котировки 55/75 п.п.), выпуск XS2393688598 (купон 7,6%, нарезка $1 000, следующий купон – 17 ноября) котируется на Мосбирже без НКД (бид/аск спред в стакане около 5 п.п., котировки 63/68 п.п.). В последнем выпуске купонная доходность в 12% (по биду), что на 3 п.п. выше, чем у исправно платящей купон через НРД Альфа перп 5,9% (около 9%).

( Читать дальше )

Nord Gold – результаты консента - Ренессанс Капитал

Celtic Resource Holdings DAC, эмитент еврооблигаций Nord Gold-24 сообщил об успешном прохождении голосования по «отложенной процедуре» на собрании, состоявшемся 3 ноября. Консент был открыт в конце августа (агент – I2 Capital), держателям предлагалось одобрить перенос купонов на дату погашения и, по сути, разрешить эмитенту вносить любые изменения в структуру выпуска.

Две недели назад ООО Нерюнгри Металлик – юрлицо, по-видимому, входящее в группу Nord Gold, зарегистрировало в ЦБ выпуск валютных облигаций (серия ЗО-2024) с датой погашения, совпадающей с датой погашения еврооблигаций Nord Gold-24 ($400 млн).
Соответственно, от структур Nord Gold можно теперь ожидать либо размещения замещающих облигаций (ЗО) на еврооблигации, либо заход в правкомиссию с просьбой об освобождения от него (перенос купонов на дату погашения означает отсутствие задолженности по выпуску, что является условием получения освобождения от выпуска ЗО по евробондам с погашением в 2024 году).
Булгаков Алексей

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Nordgold

Российские банки возобновляют выплату купонов по субордам, прерванным в 2022–2023. Это связано с выпуском новых облигаций и дивидендами - Ъ

Совкомбанк, после приостановки выплат купонов по «вечным» еврооблигациям в 2022 году, возвращается к этой практике. Ближайшие выплаты по субординированным выпускам запланированы на ноябрь 2023 года.

Эмитенты могут односторонне отменять выплаты по таким облигациям. Возврат к выплатам может быть связан с выпуском замещающих облигаций и дивидендами. Совкомбанк объявил о решении направить 5 млрд рублей на дивиденды.

Согласно указу президента России, все эмитенты обязаны провести выпуски замещающих евробондов до января 2024 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6322017

ХКФ Банк планирует выпуск ЗО - Ренессанс Капитал

Собрание акционеров ХКФ Банка приняло решение провести выпуск замещающих облигаций (ЗО) для обмена на выпуск бессрочных еврооблигаций ($200 млн). Прочих деталей предполагаемого размещения (нарезка, метод обмена, сроки) в сообщении не приводится.

Банк в четверг (2 ноября) был внесён в список SDN US OFAC, поэтому, в случае принятия решения об обмене только по поставке, обмен бумаг, находящихся на хранении во внешнем периметре, может быть затруднён. Тем не менее большая часть выпуска, видимо, находится на хранении во внутреннем периметре. Недавние изменения в регулировании позволяют банкам обменивать субординировнные евробонды на ЗО с мелкой нарезкой (советы директоров Совкомбанка и МКБ уже утвердили выпуски ЗО с нарезкой по $1 тыс.).


( Читать дальше )

Размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже — Ъ

Ставка купона по новому выпуску юаневых бондов «Русала» составила 6,7% годовых, превысив показатель конца прошлого года на 2,8 процентного пункта. Участники рынка связывают рост доходности с ослаблением китайской валюты по отношению к доллару, а также с дефицитом юаневой ликвидности на российском рынке. В целом скорого повторения прошлогоднего бума размещений юаневых облигаций не ожидается.

По мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексея Булгакова, повышение доходности отражает присутствие элемента рыночного спроса на выпуск — юань ослаб к доллару на 6% с начала года и, видимо, будет дальше ослабевать.

По мнению аналитика управления инвестиционного анализа Совкомбанка Арсения Автухова, проблема отсутствия среднесрочной юаневой ликвидности «остается актуальной и существенно ограничивает весь юаневый инвестиционный бизнес».

В 2023 году объем размещений бондов в юанях существенно снизился, что, видимо, отражает нормализацию открытой валютной позиции банков в китайской валюте, считает эксперт. Кроме того, на локальном рынке валютных бондов сложилась высокая конкуренция за счет появления большого объема замещающих облигаций, в том числе привязанных к курсу доллара и евро. 

( Читать дальше )

Сибур объявил приём заявок на получение купонов с выплатой в 2023 году через счета Д - Ренессанс Капитал

В четверг (2 ноября) Сибур опубликовал объявление на Euronext, в котором предложил держателям своих евробондов, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, сделать заявки на получение пропущенных купонных платежей, подлежавших выплате в 2023 году, в рублёвом эквиваленте через счета «Д» (держателям с правами учитываемыми в российской инфраструктуре компания проводила платежи в рублях через НРД). Счета предлагается самостоятельно открывать в Газпромбанке, а документы и формы (получить можно на sibur_ir@sibur.ru) отправить компании до 22 ноября 2023 года. По предложенной процедуре компания предлагает выплатить апрельский и октябрьский купоны по Сибур-23, мартовский и сентябрьский купоны по Сибур-24 и июльский купон по Сибур-25.

В середине сентября компания объявила, что для получения выплат держателям его еврооблигаций с правами, учитываемыми в «российских депозитариях», требуется предоставить документы о приобретении бумаг либо до 1 марта 2022 года, либо у «дружественных» держателей. В процессе формирования реестра держателей бумаг и до получения требуемой документации, компания намерена делать все выплаты по ним на счета «С».

( Читать дальше )

Еврохим объявил доразмещение ЗО - Ренессанс Капитал

Еврохим, как и СУЭК, 30 октября объявил об обмене еврооблигаций Еврохим-24 (погашение – март 2024 года, первоначально размещено $700 млн) на локальный выпуск БО-001P-09, график платежей по которому идентичен еврооблигациям. Условия и сроки идентичны предложению по обмену СУЭК – меняются только бумаги с хранением в НРД, заявки принимаются до 9 ноября, вместе с ЗО держатели получат НКД начисленный с 13 марта 2022 года.

Корпоративное действие представляет собой, по сути, доразмещение – БО-001P-09 уже размещался в мае 2023 года; было выпущено всего $25 млн бумаг. Учитывая, что практически весь объём бумаг был, вероятно, выкуплен эмитентом (по крайней мере, в отчётности МХК Еврохим за 1П23 объём облигаций в обращении соответствует номиналу его рублёвых бондов), сомнительно, чтобы объём доразмещения был существенным.
Как и в случае с СУЭК, держателям бумаг с правами, учитываемыми в российских депозитариях и хранящихся во внешнем периметре, видимо, надо войти в контакт с компанией или агентом по корпоративному действию.
Булгаков Алексей

( Читать дальше )

ГТЛК – выплата задержанных купонов, регистрация ЗО - Ренессанс Капитал

Во вторник (31 октября) ГТЛК сообщила, что отправила в ЦБ документацию по регистрации выпусков замещающих облигаций (ЗО) на еврооблигации. Компания рассчитывает завершить регистрацию в течение двух недель и после этого начать обмен.

Вчера компания так же сообщила, что сегодня (2 ноября) переведёт в НРД все купоны по еврооблигациям, чьи права учитываются в российских депозитариях, со сроками уплаты март 2022 – июль 2023 года.
Ранее компания обещала, что планирует до размещения ЗО (которое, видимо, будет проходить во второй половине ноября) выплатить пропущенные купоны.
Булгаков Алексей
"Ренессанс Капитал"   

СУЭК объявил обмен еврооблигаций на ЗО - Ренессанс Капитал

В понедельник (30 октября) СУЭК объявил начало обмена еврооблигаций СУЭК-26 ($500 млн) на локальный бонд СУЭК Финанс 001P-07R, зарегистрированный в ноябре 2022 года и размещённый в апреле 2023 ($300 млн; размещение заняло один день и носило, вероятно, технический характер). Бумага на обмен выпущена в мелкой нарезке ($1 тыс.) и имеет тот же график платежей, что и первоначально выплаченный евробонд, включая полугодовую выплату купонов. Обмен будет проходить по поставке бумаги. Учитывая то, что по евробонду не выплачиваются купоны (см. ниже), участие в обмене целесообразно для всех категорий держателей.
Объявлен только обмен выпусков с местом хранения в НРД. Держателям бумаг с правами, учитываемыми в российских депозитариях и хранящихся во внешнем периметре, видимо, надо войти в контакт с компанией или агентом по корпоративному действию (Росбанк). Заявки принимаются до 9 ноября 2023 года. Дата отсечки по владению не установлена, требования к «дружественности» приобретения не упоминаются.
Булгаков Алексей

( Читать дальше )

СД ТМК одобрил размещение замещающих облигаций

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) на заседании 31 октября одобрил размещение замещающих облигаций объемом $500 млн с погашением в 2027 году, следует из сообщения компании.

Номинальная стоимость бумаги — $1 тыс., объем выпуска — $500 млн. Дата погашения выпускаемых облигаций со ставкой купона 4,3% годовых — 12 февраля 2027 года.

tass.ru/ekonomika/19173139

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★4 101 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 91 Назовите компании российского рынка акций которые:
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★2 23 Круглые цифры
★2 62 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
+163 23 Круглые цифры
+101 21 В поисках инфляции в 4%
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+81 21 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 62 Когда нормально упадём?
+73 15 Самое красивое место на Земле!
+68 168 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+65 34 Залипон
+56 26 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+54 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей

самые обсуждаемые сегодня

27к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
16к Следующим президентом США станет Илон Маск
6к Если в кране нет воды, значит.....Ну понятно
5к Гараж за 100000 рублей
4к Размер зависимости инфляции от ставки.
1к Тимофей писал-что медвежий тренд закончился
1к а что нам надо..песню такую помните?

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:13 0 Полонговал собаку
18:19 10 Ситуация по Газпрому
14:58 3 Психическая атака...
13:41 0 Позиции на 25.11
12:14 1 Анализ рынка на неделю 25-29 ноября. Аргументы за рост рынка и против! Рубль! Газ, нефть, золото!
07:53 0 Нефть. Итоги недели.
00:55 0 Тимофей, когда уже дно по крипте?
00:11 3 Ну когда уже дно Тимофеево?
21:12 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:06 0 Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430339 Иволга Капитал
+314229 Mozgovik
+111127 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28553 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн