картина дня

На сегодняшних торгах индекс МосБиржи в умеренном плюсе. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся в «зеленой зоне». Азия закрылась в небольшом минусе.

Рубль продолжает активное укрепление к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 72,9 руб. Ниже 73 руб. евро не опускался уже с конца июля прошлого года.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном плюсе. Текущее значение: $67,9 за баррель. Накануне Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах улучшения выполнения соглашения по сокращению добычи нефти в рамках политики восстановления баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.

Корпоративные события:

• Ряд компаний, связанных с Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым, Александром Фроловым и Евгением Швидлером сообщили о продаже в общей сложности 1,8% акций Evraz в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Цена одной акции составила 5,95 фунта.
• Черкизово проведет re-IPO, в рамках которого общие первичные поступления должны равняться около $200 млн, а доля акций в свободном обращении в итоге составит не менее 25%. Сегодня акции компании падают на 10-15%.
• Сегодня совет директоров Сбербанка примет решение о переизбрании Германа Грефа президентом банка. Изменений в руководстве не планируется, а это уже будет четвертый срок Грефа с 2007 года.
• Алроса сообщает об увеличении доли в общем предприятии с государственной компанией Анголы: по 41% будет принадлежать Алросе и Анголе, а остальную долю получат китайские инвесторы. Кроме того, планируется оценка инвестиций в добычу алмазов в Зимбабве.
• Сервис по продаже автомобилей «Авто.ру», принадлежащий Яндексу закрывает свои офлайн-точки по продаже и оценке машин. Данный эксперимент не дал никакого заметного эффекта.
• По мнению главы Лукойла Вагита Алекперова, следует вернуть продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. Это позволит сгладить скачки цен на топливо. Кроме того, данный шаг увеличит налоги в бюджет, а также повысит маржинальность розничного нефтяного рынка.
• Лукойл также купит 20% в газовом проекте Апшерон в Азербайджане. «Мы считаем регион перспективным, созданы все инвестиционные условия, поэтому компанией принято решение по расширению присутствия на территории Азербайджана», — отмечает глава компании.
• 31 декабря этого года будет осуществлен дополнительный выпуск до 6,5 млн ГДР Русагро, номинальная стоимость которых составит не ниже 0,01 евро.
• Согласно отчетности по МСФО Энел Россия, чистая прибыль компании в 2018 году снизилась на 9,9%, выручка сократилась на 1,5%, а EBITDA уменьшилась на 2,9%.
• Дивиденды ФСК ЕЭС за 2018 год будут на уровне 2017 года, в котором на акцию было выплачено 0,0148 руб. дивидендов.
• Согласно отчетности по РСБУ корпорации Иркут, за 2018 год компания получила 10,63 млрд руб. убытка против прибыли в 2,96 млрд руб. в 2017 году. Выручка в прошлом году сократилась на 25,4%, а прибыль от продаж упала сразу в 8,3 раза.

Сегодня Индекс МосБиржи в плюсе на 0,2-0,4%. Текущий диапазон: 2480-2490 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся разнонаправленно. Азия закрылась ростом на 1-3%.

Рубль продолжает существенное укрепление к другим валютам, начатое еще вечером в пятницу. Доллар: 64,5 руб. Евро: 73,2 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $67,1 за баррель. Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), во втором квартале этого года прогнозируется превышение объема спроса над предложением на мировом нефтяном рынке на 500 тыс. баррелей в сутки. Причина: резкое сокращение добычи в Венесуэле и постепенный рост спроса. Глобальный же спрос на нефть в мире будет расти каждый год на 1,2 млн баррелей в сутки, утверждают специалисты МЭА.

Корпоративные события:

• Сегодня на Дне Инвестора Алросы было заявлено, что по итогам 2018 года планируется увеличить размер дивидендов на 15,4% по сравнению с 2017 годом до $1,281 млрд. То есть, за 2018 год заплатят 11,3 руб. дивидендов на акцию. Если учесть уже выплаченные 5,93 руб. за первое полугодие 2018 года, то за второе полугодие будет выплачено: 5,37 руб. дивидендов. «Мы строим коммерческую компанию мирового уровня, ориентированную на создание максимальной акционерной стоимости», — заявляет Сергей Иванов – генеральный директор компании. На этой новости акции Алросы сегодня движутся лучше рынка, прибавляя 1,5-2%.
• АФК система может вложить миллионы долларов в создание медицинской лаборатории в Новосибирске в рамках национального проекта «Наука».
• ФСК ЕЭС отчиталась по МСФО за 2018 год. Чистая прибыль компании выросла на 5,7%, выручка на 4,9%, а скорректированная EBITDA на 3,2%. Отпуск электроэнергии потребителям увеличился на 1,9%, а протяженность линий электропередачи на 2,5%.
• 20 мая на общем годовом собрании акционеров Интер РАО должны быть утверждены рекомендованные советом директоров компании дивиденды в размере 17,919 млрд руб. или 0,1716 руб. на акцию.
• Русагро направит на дивиденды 35% от общего консолидированного совокупного дохода, приходящегося на акционеров за 2018 год. Всего за год дивидендов будет выплачено на $68,6 млрд, включая $52,45 млрд за второе полугодие 2018 года. Дивиденды выплатят в долларах США по курсу 65,7673 руб. за доллар, а дата выплаты – 30 мая 2019 года или ранее.
• Олег Дерипаска подает в суд на Минфин США в попытках доказать, что санкции против него были введены незаконно. Он говорит о том, что ограничительные меры стоили ему 81% общего состояния, или $7,5 млрд.
• Алроса приняла решение, согласно которому на крупнейшем алмазном руднике «Мир», на котором в 2017 году произошла авария, проведут доразветку алмазных месторождений, по результатам которой станет ясно, целесообразно ли восстанавливать рудник, либо его стоит законсервировать. Сами же работы по восстановлению рудника начнутся не ранее 2024 года.
• Новатэк может продать до 30% проекта «Арктик СПГ-2» национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил глава Новатэка Леонид Михельсон. «Если все будет хорошо, будем рассматривать», — заявил он.
• Аэрофлот нацелен на увеличение доли дополнительных услуг в выручке компании с текущих 6% до 20%. Для этого будут добавлены некоторые дополнительные платные услуги, такие как персональные поздравления с днем рождения на борту, доставка багажа из дома и т.д. Таким образом, Аэрофлот хочет в некотором смысле перенять стратегию лоукостеров, доля допуслуг в выручке которых значительно выше и достигает 40%.

На сегодняшних торгах Индекс МосБиржи прибавляет 0,1-0,3%. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы находятся в умеренной «зеленой зоне». Азия закрылась процентным ростом.

Рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар: 65,4 руб. Евро: 74 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений. Текущее значение: $67,5 за баррель.

Корпоративные события:

• Опубликована отчетность Магнита за 2018 год по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 4,7%, EBITDA уменьшился на 1,9%, а рентабельность по данному показателю составила 7,3% против 8% в 2017 году. Выручка выросла на 8.2%. Финансовые результаты компании оказались чуть лучше неаудированных данных, опубликованных ранее. В самой компании отмечают, что в 2018 году в Магните произошел ряд ключевых изменений: начата программа трансформации магазинов, а также совершенствования внутренних процессов; разработана новая стратегия долгосрочного развития. «Мы ожидаем увидеть положительные результаты проектов в конце 2019 и в 2020 году», — заявляет Ольга Наумова – генеральный директор Магнита. В целом, опубликованную отчетность можно считать нейтральной: ритейлеру понадобится еще немало времени для восстановления устойчивой положительной динамики финансовых результатов, а эффект от запланированных проектов крайне неочевиден.
• Чистая прибыль Алросы по МСФО за 2018 год увеличилась на 15%, выручка выросла на 9%, EBITDA повысился на 23%, а рентабельность по данному показателю на 13%. Свободный денежный поток вырос на 26%, а показатель «Чистый долг/EBITDA», на котором основывается дивидендная политика компании улучшился с 0,7х до 0,4х. Отчетность за последний квартал 2018 года оказалась несколько слабее. Так, чистая прибыль снизилась на 53% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а выручка и EBITDA остались без изменений. Если же сравнивать 4 квартал 2018 года с 3 кварталом, то фиксируется значительное ухудшение основных финансовых показателей. Сегодня акции компании теряют около 1%, двигаясь хуже рынка.
• РусГидро отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 2018 год на 28,5%. Выручка увеличилась на 3%, а прибыль до налогообложения на 24,7%.
• Одна из «дочек» Лукойла начала продавать моторные масла на eBay. Сейчас масла Лукойла через данную площадку доступны для заказа в Германии и Австрии, а в течение года планируется задействовать весь Евросоюз.
• ВТБ может вскоре продать 20% акций «Первого канала», которые недавно были куплены у организации Абрамовича. По словам Андрея Костина, ВТБ не будет стратегическим инвестором «Первого канала». «Господин Абрамович хотел быстро продать, мы сочли условия интересными», — говорит Костин. Кроме того, сообщается, что ВТБ получит в обмен на свою долю в Tele2 акции Ростелекома. О возможной консолидации 100 Tele2 Ростелекомом стало известно 12 марта.
• Рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга дефолта Evraz Group с «BB» до «BB+» со стабильным прогнозом на фоне увеличения доли готовой стали в портфеле компании.
• В ЧТПЗ одобрен обратный выкуп акций на 20 млрд руб. по цене 114,42 руб. за бумагу для уменьшения уставного капитала. Текущая цена: 151 руб.
• Согласно отчетности Уралкалия по МСФО за прошлый год, чистый убыток компании составил 8,846 млрд руб. против 50,856 млрд руб. чистой прибыли в 2017 году.
• Крупный акционер Черкизово Лидия Михайловна снизила свою долю в компании до 14,4% с 29,55%. Изменение произошло 28 февраля. На вчерашних торгах акции компании выросли на 20% на фоне возможной покупки одного из крупнейших производителей мяса индейки «Евродон», что позволит нарастить долю Черкизово в данном сегменте с 15% до 30%. Сегодня котировки прибавляют еще около 5-10%.
• ВТБ объявляет об обязательном выкупе у акционеров акций «Возрождения» по цене: 481,68 руб. за шт. Текущая цена бумаги: 474 руб. На данный момент ВТБ владеет 96.3% акций компании.
• На аукционе по продаже алмазов во Владивостоке Алроса продала 125 ювелирных камней весом 2090 карат и совокупно выручила $9,1 млн.
• Согласно данным Reuters, с 2010 года Роснефть вложила в Венесуэлу около $9 млрд и до сих пор не покрыла расходы, а добыча нефти на совместных предприятиях PDVSA и Роснефти оказалась значительно ниже прогнозов. Накануне США выступили с обвинениями в адрес российской компании по поводу продолжения закупок венесуэльской нефти с нарушением американских санкций.
• В феврале-марте было продано около 5 тыс. умных колонок «Яндекс.Станция». Таким образом, данный вид колонок входит в «топ-5 по популярности в РФ среди технологических новинок в РФ». Об этом рассказал вице-президент объединенной компании «Связного» и «Евросети» по продажам Давид Борзилов.
• Аналитики Финам возобновили оценку акций Московской биржи с прогнозным значением 123 руб. за бумагу. Сохраняется рекомендация «покупать».
• Председатель совета директоров Детского мира Алексей Катков купил 0,05% акций компании на сумму 33 млн руб.

Сегодня Индекс МосБиржи в умеренном минусе. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы торгуются преимущественно в «зеленой зоне». Азия закралась разнонаправленно.

Рубль остается стабильным к другим валютам. Доллар: 65,4 руб. Евро: 74 руб. Вчера российский Минфин разместил рекордный объем ОФЗ в размере 91,4 млрд руб. Становится очевидно, что ранее вызывающий вопросы новый механизм размещения облигаций без предварительного разглашения объема предложения дает определенные плоды: с его начала не было еще ни одного «провального аукциона». Кроме того, на рост объемов размещения могут влиять и возможные новые санкции против РФ в области запрета покупок нового российского государственного долга для иностранцев.

Нефтяные цены марки Brent достигли четырехмесячных максимумов. Текущее значение: $67,8 за баррель. В Минэнерго США сообщили о снижении прогнозов среднегодовой добычи в стране на 100 тыс. баррелей в сутки в этом году, а также на 200 тыс. баррелей в сутки в следующем. С другой же стороны, средняя спотовая цена нефти в эти годы прогнозируется на уровне $62-63 за баррель.

Сегодня на российском фондовом рынке наблюдается полупроцентное снижение. Текущий диапазон Индекса МосБиржи: 2455-2465 пунктов. В американских фьючерсах и европейских индексах нет явной направленности движения. Азия закрылась в «красной зоне».

Рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 65,5 руб. Евро: 74 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает постепенно расти. Текущее значение $67,1 за баррель.

Корпоративные события:

• Роман Абрамович через свою кипрскую компанию Crispian Investments Limited продал 1,7% акций Норникеля на Московской Бирже (изначально планировалось продать 1,25%) посредством процедуры ускоренного размещения акций. Ценовой ориентир: 13450 руб., что соответствует 36,2 млрд руб. Задействованные в сделке стороны отказались от комментариев. В связи с существенным дисконтом предложения к текущим ценам бумаги, сегодня акции Норникеля падают на 3,5% и находятся на уровне 13900 руб. за шт.
• Ростелеком станет владельцем 100% Tele2. Ранее компании принадлежало лишь 45% оператора связи. Михаил Осеевский – глава Ростелекома говорит, что объединенная компания будет иметь 500 млрд руб. выручки в год, что сделает ее ведущей по этому показателю на российском рынке. «Мы рассчитываем на заметный рост компании в ближайшие год», — подчеркивает Осеевский.
• Юнипро объявляет об изменении в дивидендной политике, предполагающей постепенное увеличение дивидендных выплат. Так, за 2019 год акционерам будет выплачено около 14 млрд руб. дивидендов, а в 2020-2022 годах суммы будут достигать 20 млрд руб. в год. Выплаты планируются каждые полгода.
• ВТБ передаст 25% своей доли в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу на фоне попадания данной структуры под жесткие американские санкции. Пока непонятно, передача доли будет осуществлена на безвозмездной основе, либо ВТБ сможет получить какую-либо компенсацию (активы банка связаны с Венесуэлой).
• Яндекс купил сервис вопросов и ответов TheQuestion, который планируется интегрировать в «Яндекс.Знатоки». Сервис TheQuestion получил большую популярность в 2015 году, а ежемесячная аудитория продукта составляет 10 млн человек.
• Магнит досрочно прекратил полномочия генерального директора АО «Тандер» Дениса Федотова в связи с заявлением об уходе по собственному желанию. Кроме того, эта должность была полностью упразднена. 
• Леонид Михельсон незначительно увеличил свою долю в Новатэке на 0,0087% акций, что соответствует около 286 млн руб.
• Чистая прибыль МОЭК в 2018 году по МСФО увеличилась на 36,3% в сравнении с 2017 годом. Выручка выросла на 12,9%, а показатель EBITDA на 20,9%.
• Согласно заявлением менеджмента ОГК-2, в компании планируют выплатить дивиденды за прошлый год на уровне не ниже, чем за 2017 год.

На сегодняшний день Индекс МосБиржи показывает рост на 0,3-0,5%. Европейские индексы и американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азия закрылась ростом на 1-1,5%.

Рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар: $65,8 руб. Евро: 74,2 руб., однако, в моменте сегодня курс опускался ниже 74 руб. за евро.

Цена нефти марки Brent продолжает постепенно расти. Текущее значение: $67 за баррель. Сообщается, что в нескольких регионах Венесуэлы подорвана работа государственной нефтяной компании PDVSA, из-за чего добыча нефти в стране упала на 50%. Причина: масштабные отключения электроэнергии.

Корпоративные события:

• Глава Лукойла Вагит Алекперов рассказал о негативном влиянии санкций на деятельность его компании. В частности, введенные ограничения разрушили совместный проект с французской Total, а также затруднили доступ к технологиям. «Мы надеемся, что переход на отечественные технологические разработки позволит адаптироваться к условиям ограничений», — подчеркнул Алекперов.
• Помимо этого, Алекперов также рассказал о подписании Лукойлом соглашения об изучении «колоссальной территории» на северо-западе Узбекистана, где планируется сделать ряд открытий месторождений энергоносителей.
• По итогам вчерашней торговой сессии, обыкновенные акции «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) выросли более чем на 50%, а привилегированные почти на 70%. Причина: неожиданное решение совета директоров компании о выплате 20 руб. дивидендов на одну акцию при стоимости «обычки» на начало вчерашнего дня в 62 руб., а «префов» в 42 руб. Сегодня, несмотря на надежды инвесторов, рост «префов» приостановлен, а обыкновенные акции и вовсе падают на 5%.
• С сегодняшнего дня Московская биржа снимает ограничение на торговлю акциями Объединенных кредитных систем, котировки которых не так давно сумели показать 13 «планок» подряд. Впрочем, сейчас акции вновь сделали «планку», вот только уже в обратную сторону, показав падение на 40%.
• В 2018 году чистая прибыль Ростелекома по МСФО увеличилась на 7% по сравнению с 2017 годом. Выручка выросла на 5%, показатель OIBDA на 4%, а капитальные вложения на 20%. Свободный денежный поток сократился на 38%.
• Согласно отчетности TCS Group по МСФО за 2018 год, чистая прибыль компании выросла сразу на 43%, чистая маржа на 29%, а ROE на 41%, достигнув значения 74,7%. Сильные финансовые результаты наблюдались и по итогам 4 квартала 2018 года, в котором чистая прибыль показала рост на 27%, чистая маржа на 24%, а рентабельность капитала на 28%. Промежуточные дивиденды компании составят $0,32 на акцию, а выплата состоится «примерно 25 марта».
• Сбербанк запускает программу «потребительский кредит под поручительство», по которой кредит могут получить граждане в возрасте 18-20 лет, а также 60-80 лет, а процентные ставки были снижены. Верхний предел возрастной границы для получения потребительского кредита без обеспечения – 70 лет.
• В этом году Магнит собирается открыть собственное кондитерское производство в пригороде Краснодара. По словам Ольги Наумовой – генерального директора компании, в планах ритейлера находятся вопросы увеличения производства продукции собственных торговых марок.
• Глава Мобиржи Александр Афанасьев сообщил, что компания в первом полугодии этого года планирует доработать и презентовать новую стратегию развития на пять лет, согласно которой могут быть внесены изменения в дивидендную политику.
• С начала «buyback» Лукойл выкупил уже 2,31% обыкновенных бездокументарных акций, а также 0,56% ADR. Обратный выкуп планируется завершить уже в этом году, после чего может быть объявлено о новом выкупе.
• Поступают сообщения об интересе Совкомбанка к покупке 25% доли Детского мира, принадлежащего АФК Системе. Также сообщается, что ведутся переговоры и с другими потенциальными покупателями Детского мира, акции которого накануне были добавлены в состав индекса MVIS Russia Small Cap с весом в 3,8%, что должно сгенерировать «небольшой приток капитала» в бумаги ритейлера.
• Чистая прибыль Юнипро за 2018 год по МСФО сократилась в 2 раза, а показатель EBITDA снизился на 41,2% за счет разового эффекта страхового возмещения в размере 20,4 млрд руб.

На данный момент Индекс МосБиржи находится в полупроцентном снижении. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся разнонаправленно с преобладанием нисходящей динамики. Азия закрылась уверенным ростом.

Рубль укрепляется к доллару, одновременно ослабевая к евро. Доллар: 66 руб. Евро: 74,3 руб.

Нефть марки Brent растет в цене на процент. Текущее значение: $66,3 за баррель. Министр нефти Саудовской Аравии сообщил, что в политике ОПЕК+ не предвидится никаких изменений до июня 2019 года. Ранее рассмотреть вопрос о возможных изменениях в политику нефтяной добычи планировалось в апреле этого года.

Корпоративные события:

• Polymetal отчитался по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль компании незначительно выросла на 0,3%, выручка подросла на 4%, а скорректированный EBITDA на 5%. Капитальные затраты уменьшились на 10%, а чистый долг увеличился на 7% в связи с инвестициями в проект по повышению производительности Амурского ГМК. Совет директоров компании рекомендует выплатить $0,31 дивидендов на одну акцию за второе полугодие 2018 года. Общая дивидендная доходность компании за 2018 год находится на уровне 5% годовых.
• С 7 марта Сбербанк объявил о снижении ставок по валютным вкладам. До этого сообщалось, что аналогичное решение приняли ВТБ и Альфа-банк. Однако по рублевым депозитам ставки, напротив, были повышены.
• Продажи алмазов Алросы в январе-феврале снизились на 40% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В феврале же этого года в сравнении с январем продажи выросли на 23%. Слабые результаты связывают со снижением спроса на мелкоразмерное сырье в этом году, а также с эффектом высокой базы. Восстановление спроса ожидается в апреле этого года. «Компания сохраняет умеренно-оптимистичные ожидания дальнейшего плавного роста спроса и активности на рынке», — говорит глава Алросы Сергей Иванов.
• В сообщении Fitch Ratings говорится о том, что штраф МТС в $850 млн по «узбекскому делу» не приведет к дефициту ликвидности компании. «У нее достаточно источников ликвидности. Мы ожидаем, что показатели кредитного плеча останутся в соответствии с текущим рейтингом BB +», — уточняют в рейтинговом агентстве.
• Вышла отчетность Мосэнерго по МСФО за 2018 год, согласно которой прибыль компании снизилась на 13,7%. Рост выручки составил 1,4%. Постоянные расходы увеличились на 3,8%, а скорректированный EBITDA снизился на 7,9%.
• В Русале сообщают, что в этом году компания планирует выплатить $900 млн долга посредством рефинансирования. В следующем году планируется погасить $600 млн. Также не исключены досрочные погашения.
• Финам возобновляет аналитическую оценку акций Сбербанка. Для обыкновенных акций была подтверждена рекомендация «покупать» с потенциалом роста в 30%, а для привилегированных рекомендация была снижена до «держать» с потенциалом роста 12%. Уточняется, что в 2018 году у банка немного снизилась операционная эффективность, однако, финансовые результаты все еще остаются сильными, а лучшая в отрасли дивидендная доходность должна стать основным драйвером для роста.

Индекс МосБиржи демонстрирует полупроцентное снижение. Текущий диапазон: 2480-2490 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренном минусе. Азиатские фондовые площадки закрылись в «красной зоне».

Сегодня рубль стабилен после вчерашнего снижения, на которое не смог существенно повлиять успешный аукцион по продаже ОФЗ. Минфин РФ сумел разместить облигаций федерального займа на 46,4 млрд руб., что является достаточно удачным результатом. Было продано облигаций с погашением в 2026 году на 29 млрд руб., а также с погашением в 2024 году на 17,4 млрд руб.

Цена нефть марки Brent прибавляет процент. Текущее значение: $66,6 за баррель. По прогнозам аналитиков UBS, нефть данной марки в 2019 году будет находиться на уровне $70-80 за баррель. Причина ожидаемого роста: действия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Корпоративные события:

• Русал отчитался по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль выросла на 39%, выручка на 3,1%, а скорректированная EBITDA на 2%. Однако инвесторы были разочарованы отчетностью за 4 квартал прошлого года, согласно которой скорректированный чистый убыток Русала составил $17 млн против прибыли в $338 млн в 3 квартале 2018 года, а также прибыли в $350 млн в 4 квартале 2017 года. Снижение результатов связано с сокращением продаж первичного алюминия и сплавов на 12,3%. Падение средних цен на 6,5% привело к снижению выручки от продаж металла на 17%. На продажи алюминия приходится около 82% выручки компании. Также на отчетность могли повлиять недавно снятые американские санкции. Сегодня акции Русала на торгах в РФ падают на 3%. По прогнозам компании, в 2019-2020 годах ожидается восстановление спроса на алюминий.
• Наконец разрешилась история с «узбекским делом» МТС. Компания приняла решение заключить мировое соглашение с США, согласно которому МТС заплатит штраф в размере $850 млн. Данные средства ранее уже были зарезервированы в 3 квартале прошлого года, из-за чего был получен рекордный убыток в 37 млрд руб. Таким образом, в МТС, по сути, соглашаются с обвинениями со стороны США о коррупционном выходе на рынок Узбекистана в 2004 году. В РБК говорят, что можно было бы судиться со Штатами, но это стоило бы слишком дорого и не гарантировало результата. На сегодняшних торгах акции МТС выглядят хуже рынка, снижаясь на 1-2%.
• Распадская осуществит символическую дополнительную эмиссию акций на 12 млн руб. по цене 126,04 руб. за шт. Текущая цена: 145 руб.
• Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплатить 7,7 руб. дивидендов на одну акцию, что соответствует 89% от чистой прибыли компании за 2018 год или 17,5 млрд руб., а также значительно превышает минимальный уровень в 55% от чистой прибыли. Дата закрытия реестра – 14 мая этого года.
• АФК Система сокращает долю в компании «Степь» с 90,5% до 84,63%. В 2017 году агрохолдинг отчитался о росте выручки на 22,2%, а также о б увеличении скорректированного показателя OIBDA на 40,6%.
• Глава банка Открытие – Михаил Задорнов, а также руководитель банка «Траст» — Александр Соколов могут войти в наблюдательный совет ВТБ, который сейчас состоит из 11 человек.
• Газпромбанк окончательно вышел из капитала МегаФона. Еще до 5 марта банку принадлежало 18,96% акций компании.
• Лукойл сообщает об изменениях дивидендной политики компании, направленных на увеличение темпов роста выплат акционерам. Так, теперь будет учтен фактор обратного выкупа, а также дивиденды будут ежегодно индексироваться на уровень, не менее размера рублевой инфляции в РФ.
• Магнит официально объявил о завершении обратного выкупа акций. Общая сумма выкупа составила 22,2 млрд руб., а средняя цена около 3760 руб. за акцию.
• Алроса увеличивает инвестиции в Айхальский ГОК, где требуется существенное обновление техники. Сумма вложений составит 316 млн руб., что превышает инвестиционные траты компании на данную программу сразу за 2 предыдущих года.
• Минфин США снова откладывает санкции против группы ГАЗ на 4 месяца. Это последний актив О. Дерипаски, по которому переговоры о снятии санкций еще не завершились.
• Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ за первые 2 месяца этого года на 11,4%. Чистый процентный доход остался без изменений, а чистый комиссионный доход вырос на 14,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Рост активов составил 1,5%, а портфель розничных кредитов на 1,2%. Кроме того, стало известно о том, что приложение Сбербанк-Онлайн вошло в топ-5 по популярности в РФ. Пользователи заходят в приложение 19 раз в месяц, а их число более 40 млн человек.
• Стало известно о покупке ВТБ Капиталом 20% акций «Первого канала» у компании, принадлежащей Роману Абрамовичу. Задействованные в сделке стороны от комментариев отказались.

Индекс МосБиржи наконец перешел к росту, который сейчас составляет около 0,9-1%. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в небольшом минусе. Азиатские рынки закрылись процентным ростом.

Рубль незначительно слабеет к другим валютам. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,4 руб. Минэкономразвития РФ сообщает об ухудшении прогнозов по курсу рубля в этом году. Прогнозный курс установлен на уровне 66 руб. за доллар против прошлого прогноза в 63,9 руб. за доллар. Кроме того, в этом месяце Минфин РФ планирует направить на покупку иностранной валюты около 310 млрд руб., что на 60% выше значения прошлого месяца.

Нефть марки Brent сегодня в полупроцентном минусе, но среднесрочно продолжает двигаться в боковике: $64,5-67,5. Текущая цена: $65,5 за баррель. Американский институт нефти вчера сообщил о значительном росте запасов в США, превысивших прогнозы. Официальные же данные будут опубликованы сегодня.

Филип Верледжер – американский нефтяной экономист внедрил понятие – «колл-опцион Трампа». Экономист утверждает, что Д. Трамп «поощряет спекулянтов играть против нефти и акций нефтяных компаний на основании веры в то, что США обязательно будут действовать, чтобы понизить цены на нефть. Около 20 лет назад было популярно понятие «пут-опцион Гринспена», который имел обратное значение и предполагал обязательное вмешательство ФРС, главой которой являлся Алан Гринспен, для предотвращения падения котировок на рынке.

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном минусе. Диапазон: 2460-2470 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы не показывают яркой динамики. Азия закрылась разнонаправленно.

Рубль сохраняет стабильное положение. Доллар: 65,8 руб. Евро: 74,5 руб.

Цена нефти Brent не показывает сильных движений. Текущая цена: $65,6 за баррель. Сообщается о том, что ОПЕК к апрелю скорее всего не смогут принять новое решение в области определения дальнейшей политики по добыче нефти из-за того, что к этому времени «не удастся получить четкое представление о влиянии сокращении производства на рынок». Политика должна быть согласована только в июне.

Корпоративные события:

• Лукойл отчитался по МСФО за 2018 год. Чистая прибыль выросла на 47,7%, выручка на 35,4%. EBITDA увеличился на 34,1%, капитальные затраты снизились на 11,7%, а свободный денежный поток показал рост сразу в 2,2 раза в сравнении с 2017 годом. На сильную отчетность оказали влияние: рост цен на нефть, ослабление рубля, увеличение объемов реализации газа, а также рост объемов трейдинга нефтью. Однако четвертый квартал 2018 года оказался для компании достаточно слабым. В сравнении с 3 кварталом 2018 года выручка снизилась на 11,4%, EBITDA на 13,5% вместе с чистой акционерной прибылью. Основная причина: снижение нефтяных цен в конце прошлого года. Положительным же фактором для компании является снижение чистого долга в 6,7 раза, что может повлиять на увеличение дивидендных выплат в будущем.
• Также с начала «buyback» Лукойл уже выкупил 2,27% своих обыкновенных именных бездокументарных акций и 0,46% ADR. Официально обратный выкуп должен продлиться до 30 декабря 2022 года, однако, сейчас выкуп идет с опережением графика и может завершиться уже к концу 2020 года.
• За 2018 год по МСФО чистая прибыль Аэрофлота упала сразу на 75,2%, а выручка увеличилась на 14,8%. В 4 квартале убыток компании вырос в 4 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года. Серьезное давление на финансовые результаты компании оказал рост расходов на авиационное топливо, которые в прошлом году поднялись на 48,2%. В итоге, отчетность компании оказалась хуже прогнозов.
• Сбербанк стал владельцем 9,99% компании ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которая занимается франчайзингом американской сети ресторанов KFC. В Сбербанке заявили, что подтверждают сделку, а вхождение в капитал компании является частью комплексного развития сети ресторанов KFC.
• С 1 марта Сбербанк снизил ставки по новым кредитным картам на 2 процентных пункта.
• На Дне инвестора в НЛМК президент компании Григорий Федоришин заявил, что считает НЛМК лучшей металлургической компанией в Россией, а в следующие 15 лет ей удастся стать лучшей в мире. Сегодня акции компании растут на процент, значительно опережая рынок.
• Чистая прибыль Мосэнерго за 2018 год по РСБУ снизилась на 6%. Выручка упала на 1,1%, а себестоимость продаж увеличилась на 4,6%. EBITDA также продемонстрировал снижение на 3,8%.
• Сообщается, что в Русале ведутся переговоры о заключении долгосрочных контрактов в рамках выполнении задачи по возвращению к «нормальным бизнес-процессам», которые были нарушены из-за санкций.
• Обратный выкуп в Магните должен был завершиться вчера. По моим подсчетам, средняя цена выкупа составила около 3750 руб. за одну акцию.
• МОЭСК в прошлом году увеличил чистую прибыль в 3,3 раза по РСБУ. Выручка выросла на 6,2%, а прибыль до налогообложения в 3,5 раз.
• Московская биржа опубликовала данные по объемам торгов за февраль 2019 года. Так, объем торгов в прошлом месяце вырос на 5,8%. Лучшая динамика наблюдается у денежного рынка.
• В 2018 году Дикси вышла на чистую прибыль, которая составила 942 млн руб. против убытка в 6,014 млрд руб. в 2017 году. Сопоставимые продажи выросли на 4,6%, выручка увеличилась на 6%, чистый денежный поток на 14%, однако, EBITDA упал на 1,1%, а общий долг вырос на 4%.
• ЧТПЗ опубликовала отчетность по МСФО за прошлый год, по которой чистая прибыль компании выросла на 91,6%.
• Газпром нефть сможет приобрести 25 АЗС в Москве и московской области. Об этом недавно сообщили в ФАС.
• Чистая прибыль КТК за 2018 год по РСБУ показала рост в 3,5 раза, а выручка выросла в 1,55 раза.