первичное размещение акций

Группа «Кристалл» в ходе IPO провела размещение по верхней границе и привлекла около 1,15 млрд рублей. 

Компания сообщила о размещении 121 052 700  обыкновенных акций, что составляет 13,14% от акционерного капитала. Цена размещения установлена в 9,5 рублей за одну акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в 8-9,5 рублей, объявленного 9 февраля. Стоимость компании исходя из цены размещения — 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money).

Торги акциями компании с тикером «KLVZ» начнутся на Московской бирже 22 февраля.

«Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), ПАО АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти акции, в случае их выкупа, будут в собственности ПАО АГК. Организатором сделки выступил «Финам», — сказано в сообщении группы. 

( Читать дальше )

АГ Кристалл размещает акции по верхней границе диапазона — 9,5 руб за акцию

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=smjll6u5YUiWGH4m8Ot00w-B-B

Российская автолизинговая компания Европлан может провести IPO этой весной с объемом размещения от 10 до 15 миллиардов рублей, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке.

Руководство компании подтвердило готовность Европлана к IPO прошлым летом, компания думала о выходе на публичный рынок еще в 2021 году. В среду она пока не ответила на запрос Рейтер.

Европлан — компания с региональной сетью в 85 городах РФ и лизинговым портфелем по итогам 9 месяцев 2023 года в 211,4 миллиарда рублей, доходы от операционной деятельности за этот период составили 21,8 миллиарда рублей. По итогам 2022 года Европлан оценил свою долю на рынке лизинга автотранспорта в11,3%.

t.me/reuters_ru

Московская биржа разработает техническое решение для распределения заявок на покупку акций инвесторами в ходе IPO, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

«Мы как минимум как биржа, как организатор торгов должны давать участникам рынка хорошие технические решения. Потому что иногда проблемы на аллокациях на предыдущих сделках возникали из-за технических накладок. Мы хотим помочь рынку эти технические накладки исключить. Мы работаем над технологическим решением по аллокациям, когда оно будет готово, мы его анонсируем», — сообщила представитель площадки.

Ранее в ходе IPO технические накладки наблюдались со стороны банков-организаторов, у которых собираются все заявки инвесторов и которые принимают решения о том, сколько и кому на основании заявок аллоцируют, рассказала Наталья Логинова. 

quote.ru/news/article/657091839a7947592dcc3277

Московская биржа в моменте производит подготовку семи-восьми сделок IPO (первичного публичного размещения акций), не исключив, что эти эмитенты могут выйти на рынок в первой половине 2024 года. Точные сроки размещений зависят от рыночной конъюнктуры. Об этом сообщила журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

tass.ru/ekonomika/20037953

«Часть брокеров берет комиссии не с тех бумаг, которые в итоге получил инвестор, а именно с общей суммы его заказа, которая размещается (в рамках IPO — FM). И в ряде случаев получается, что комиссия может достигать 5% относительно стоимости тех бумаг, которые он реально получит с учетом своих вложений. Это очень высоко и снижает доходность сделок в рамках вложений при IPO/SPO, и, может быть, повышает в этом смысле интерес к иным инструментам финансового рынка», — посетовал Владимир Чистюхин. 

Банк России считает, что «это вряд ли можно считать «супердобросовестной» практикой». Он предложил вместе с профессиональным сообществом «серьезно на эту ситуацию посмотреть и попробовать найти какие-то дополнительные пути решения». 

frankmedia.ru/155605

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления ПАО Московская Биржа «16» февраля 2024 года приняты следующие решения:

изложить Решение (https://www.moex.com/n67387) в следующей редакции:

«включить с „22“ февраля 2024 года в раздел „Третий уровень“ Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества „АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ“, регистрационный номер выпуска – 1-01-05421-G от 20.09.2023, торговый код – KLVZ. „

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n67630?nt=0

Из восьми прошедших в прошлом году размещений пять позволили инвесторам заработать, при этом по трем акциям доход к цене размещения превысил 50%, говорит директор департамента рынков акционерного капитала инвестиционного банка «Синара» Ирина Цаава. К таким доходным акциям относятся бумаги Genetico, группы «Астра» и Совкомбанка. 

Оптимизм частных инвесторов в сочетании с небольшим объемом IPO эмитентов превращает каждое размещение в потенциальную «ракету», говорит инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин. 

 
«Ажиотаж вокруг IPO подогревается активной рекламой брокеров. Существует прямая корреляция между рекламной активностью брокеров и спросом инвесторов на IPO конкретных эмитентов», — указывает Веревкин. 

В этом году ожидается до 15 первичных размещений акций компаний из разных отраслей экономики, рассказал Forbes источник в крупном банке. Причем в этом году планируются не мелкие, как в 2023-м, а крупные размещения на 10–15 млрд рублей, говорит собеседник Forbes.

( Читать дальше )

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» подал документы на Московскую биржу о досрочном закрытии книги заявок в рамках первичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Теперь ожидается, что «Кристалл» завершит сбор заявок на участие в IPO 21 февраля. Ранее планируемой датой называлось 22 февраля. Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля, в этот же день начнутся торги акциями.

«Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации,, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу», — заявил основатель и владелец «Кристалла» Павел Победкин.

В рамках IPO «Кристалл» планирует привлечь порядка 1 млрд рублей. С учетом ценового диапазона предложения 8-9,5 рублей за акцию, ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд рублей до 8,6 млрд рублей.

www.finam.ru/publications/item/kristall-dosrochno-zavershaet-sbor-zayavok-v-ramkakh-ipo-20240215-1802/

( Читать дальше )

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК, материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл"), заявившая об IPO на Московской бирже, планирует в апреле этого года представить отчетность по МСФО за 2023 год.

«Стараемся соответствовать тем трендам, которые на финансовом рынке задали компании, которые пришли до нас — »Новабев" и "Абрау-Дюрсо". У нас подписан договор об аудите с компанией «Русаудит». В апреле у нас будет отчетность по МСФО за 2023 год", — сообщил бенефициар компании Павел Победкин

Победкин подтвердил озвученную ранее информацию о планах по выплате дивидендов с конца следующего года.

«Начиная с конца 2025 года, мы планируем выплату дивидендов от 50% до 80% чистой прибыли», — сказал он.

Начало торгов акциями компании на МосБирже запланировано на 26 февраля.

Организатором размещения является "Финам".

По итогам 2023 года группа «Кристалл» ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю — 9% против 12% в 2022 году.

( Читать дальше )