IPO 2024

Новый эмитент — лизинговая компания, которая помогает бизнесу приобретать и эксплуатировать транспорт и спецтехнику, а также выгодно обновлять автопарк.

У «Европлана» 146 тыс. клиентов и 85 офисов в разных городах России. С 2008 года компания разместила облигаций на сумму более 85 млрд рублей. За 25 лет работы не допустила ни одной просрочки по задолженностям.

Акции включены в котировальный список первого уровня. Торговый код — LEAS.

Приглашаем на трансляцию торжественной церемонии старта торгов. 

Смотрите 29 марта в 14:45 мск по ссылке.

В период с 22 по 28 марта, во время приема заявок, Европлан собрала 13,1 миллиарда рублей.

После IPO доля акций, доступных для свободной торговли (free-float), составит 12,5%. Оценка капитализации компании на момент начала торгов достигла 105 миллиардов рублей.

📌 Торги акциями начнутся 29 марта в 15:00 по московскому времени под тикером #LEAS.

📌 Цена размещения акций была установлена на уровне 875 рублей за акцию, что соответствует верхнему пределу ценового диапазона.

📌 Во время размещения было получено более 150 тысяч заявок, при этом спрос превысил предложение в четыре раза. Среди участников размещения 43% составили институциональные инвесторы и 57% — частные лица.

Аллокация:

📌 Для инвесторов, чья сумма заявки превышала 100 тысяч рублей, была установлена аллокация примерно в 4,4%.

📌 Заявки на сумму до 100 тысяч рублей включительно удовлетворялись таким образом, чтобы инвестор получил минимум пять акций.

📌 Заявки на покупку пяти акций и менее были удовлетворены полностью.

ПАО «Лизинговая компания „Европлан“, крупнейший независимый лизингодатель, сообщает о успешном завершении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером LEAS.

Цена IPO составила 875 рублей за акцию, что привело к рыночной капитализации компании на уровне 105 млрд рублей на момент начала торгов.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны инвесторов, с более чем 150 тыс. заявок, превышающих объем размещения по верхней границе ценового диапазона.

Параметры предложения включали размещение 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру, ПАО „ЭсЭфАй“, соответствующих 13,1 млрд рублей по цене IPO, включая 1,5 млрд рублей для возможной стабилизации на вторичных торгах.

Доля акций в свободном обращении после IPO составит 12,5% от акционерного капитала компании.

Торги акциями компании под тикером LEAS на Московской бирже начнутся сегодня, 29 марта 2024 года, около 15 часов по московскому времени.

Источник: europlan.ru/company/news/1997

Инвестхолдинг SFI (ЭсЭфАй) 28 марта опубликовал конгломератный доход по МСФО за 2023 год.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ВУШ, X5 Retail Group, Транснефти, Инарктики, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.

💼SFI в последнее время подбрасывает много новостных поводов. Акций самого холдинга у меня нет, но т.к. я собираюсь участвовать в IPO Европлана и держу облигации М.Видео, мне было интересно заглянуть в отчетность. И, конечно же, как всегда представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰ПАО «ЭсЭфАй» (тикер SFIN) — диверсифицированный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО «ЭсЭфАй Трейдинг», на 100% косвенно контролируемой самим SFI, еще 42,9% — другим акционерам, в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении.

Это за день до закрытия по информации Коммерсанта

 
Две мысли на этот счет: 

 1) Хорошая новость для тех, кто решил участвовать в IPO. Спрос есть — у Европлана был большой объем размещения – 13 млрд руб., то есть переподписка в 4 раза – это 52 млрд руб. Большие деньги для нашего рынка. И в последний день всегда много заявок.

 2) Большая часть этих денег завтра высвободится, и вероятно часть из них вернется на рынок. Я, например, собираюсь те деньги, на которые акции не дадут, завести обратно в качественные компании. Это добавит спроса в пятницу на хорошие бумаги.

Мой подробный обзор Европлана читайте вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/845

Подпишитесь на мой канал и читайте больше качественной аналитики! t.me/Vlad_pro_dengi

👏 Друзья, пока индекс Мосбиржи безыдейно консолидируется в области своих 2-х летних максимумов и набирается силами для дальнейшего роста, на новостных лентах вновь появились заголовки об очередном возможном кандидате на IPO в перспективе ближайших месяцев.

В частности, газета «Ведомости» накануне сообщила о том, что российский аналог Zoom под названием IVA Technologies планирует размещение на бирже уже во 2–3 кв. 2024 года! А значит самое время познакомиться с этой компанией, понять чем она занимается и поразмышлять об инвестиционном потенциале. Особенно, учитывая, что все предыдущие размещения IT-компаний на Мосбирже были успешными и сопровождались повышенным интересом со стороны частных инвесторов.

💻 Итак, ещё раз повторюсь, что флагманским продуктом компании является платформа организации видеоконференций IVA MСU — это уверенный лидер среди подобных отечественных решений для корпоративной связи. Что, впрочем, совершенно неудивительно, учитывая, что нынешняя ситуация даёт российским вендорам уникальную возможность занять ниши, которые освободились после ухода крупных иностранных игроков. Удивительная ситуация, о которых раньше нельзя было и мечтать нашим компаниям!

🌐 21 марта состоялось долгожданное IPO Reddit. Размещение приходилось откладывать из-за того, что книга инвесторов была несколько раз переподписана, и результат, похоже, не разочаровал.

🔝К четвертому дню торгов цена бумаг выросла почти на 40% (в моменте рост достигал 60%)! Причина не только в широкой PR-кампании — около 90 тысяч опционов Reddit были выброшены на рынок, при том торги по ним склоняются к бычьим ставкам.

Финансовые показатели выглядят слабыми — компания с момента основания в 2005 году ни разу не достигла годовой прибыли, т.е. все это время финансировалась акционерами. Но это частая ситуация — так было с LinkedIn, Facebook, Google и др.

💬 Наше мнение

IPO Reddit, пожалуй, одно из самых ожидаемых в этом году. Высокий спрос инвесторов постоянно подогревался разными инфоповодами (в США эта соцсеть очень популярна среди трейдеров).

Несмотря на слабые финансовые показатели, компания сумела привлечь $748 млн, что дает компании ресурсы для монетизации бизнеса и рыночной экспансии. Видим потенциал для роста акций Reddit, даже с учетом почти 2-кратного роста цены с IPO.