Логистическая платформа Монополия 8 октября предложит для квалифицированных инвесторов дебютный 3-летний выпуск облигаций с плавающей ставкой (флоатер) ежемесячного купона с привязкой к ключевой ставке (КС) ЦБ РФ с премией не выше +375 б. п. Это будет хорошей возможностью получить высокую доходность при текущей жесткой ДКП ЦБ РФ.

Параметры выпуска
• Название: Монополия-001Р-01
• Сбор заявок: 08.10.2024
• Размещение: 11.10.2024
• Объем: 2 млрд руб.
• Срочность: 3 года
• Ориентир по куп.: КС не выше +375 б. п. (сумма доходов за каждый день купонного периода)
• Периодичность купона: 12 раз в год
• Оферент: ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
• Организаторы: ГПБ и БКС КИБ
• Для неквал. инвесторов: нет

АО «Монополия» — компания, которой принадлежит одноименная логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.

Увидел недавно статью, в котором АКРА присвоило кредитный рейтинг Монополии до BBB+, с прогнозом «стабильный». Обычно это предвестник бондов, которые при текущих ставках довольно востребованный инструмент. Прошерстил инфополе и, да, все указывает на то, что компания на низком старте. Решил изучить Монополию подробнее и разобраться в бизнесе, тем более хотят предложить флоатер, если верить источникам на рынке.

На сайте компании указано, что Монополия — ведущая российская логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Платформа включает все необходимые сервисы для организации автомобильных грузоперевозок — от поиска груза или перевозчика до топливного процессинга и услуг сети проверенных дорожных комплексов по всей России. Проще говоря, соединяет заказчиков и перевозчиков, попутно предлагая последним сервисы для упрощения работы (ЭДО, оплата топлива, дорожные сервисы и др.)

Смотрим на основные операционные метрики бизнеса за 1-е полугодие 2024:

Бум IPO на Российском Фондовом рынке продолжается, и сегодня компания официально объявила о выходе на IPO! Ранее КИФА предоставляла информацию Газете «Ведомости», в которой подтвердила проведение IPO на Московской бирже уже этим летом.

Источники, близкие к сделке, сообщили, что КИФА планирует привлечь от 1,5 до 2 миллиардов рублей, что соответствует капитализации на уровне 6-7 млрд. руб. Компания намерена разместить от 25% до 30% своих акций в публичное обращение.

Предлагаем разобрать бизнес поподробнее и узнать, что нового компания сможет предложить своим инвесторам!

АО «КИФА» — это B2B-платформа для цифровой торговли, которая напрямую связывает поставщиков и покупателей из России и Китая. С помощью КИФА можно легко совершать оптовые трансграничные покупки, получая полную поддержку на всех этапах сделки: от поиска поставщика и товара до логистики, таможенного оформления, сертификации и послепродажного обслуживания.

В июне 2023 года компания АО «КИФА» пришла на фондовый рынок и выпустила облигации на сумму 200 млн рублей, став первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Московской бирже. Спрос розничных инвесторов превысил предложение в 2 раза.