АКции

1. Во первых, ровно 5 лет назад по всему миру появилась смертельная болезнь, название которой всем известно.
2. 2021 год — начало споров и дипломатических конфликтов между Украиной и Россией
3. 2022 год — начало СВО.
4. 2024 год — на это способствует повышение количества санкций на нашу страну, что существенно влияет на деятельность российских компаний, особенно тех, рынок которых направлен на мировой.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Бензин подорожает в 2025 году на 20%. «Это неизбежно, потому что Транснефть резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», заявил экономист Александр Разуваев. — посмотрим.

— ЕС планирует принять16-й пакет санкций 24 февраля 2025 года, узнала Die Welt. Пакет будет содержать «меры против конкретных секторов экономики РФ, которые до сих пор не были охвачены или были охвачены в недостаточной степени». — а пакетов всё больше и больше.

— Индекс Мосбиржи к концу 2025 года вырастет до 3300 пунктов и принесет дивидендную доходность 10% за год, прогнозируют «Т-Инвестиции». —слишком оптимистично, но это далеко не самый амбициозный прогноз.

Месяц заканчивается, биржа закрыта, а впереди праздничные дни, поэтому финансовые итоги месяца решил сделать сегодня! Посмотрим какие акции, облигации, криптовалюту я приобрел, а также какой пассивный доход был получен за этот период. В этом месяцея был далек от инвестиций, мало покупал, много тратил на подарки, но в следующем месяце исправлюсь! Также немного грустно, что рынок начал расти, еще бы полгода-год в стагнации меня устроил, так как портфель находится на этапе формирования и теперь придется покупать активы дороже.

Выплата дивидендов по акциям Мать и дитя= +540 р.
Выплата дивидендов по акциям Инарктика= +320 р.
Выплата дивидендов по акциям Т-Технологии= +1100 р.
Выплата купонов по облигациям Интерлизинг выпуск 7= +2 763,8 р.
Выплата дивидендов по акциям Лукойл= +6168 р
Выплата дивидендов по акциям Хэдхантер= +1814 р
Выплата дивидендов по акциям Северсталь= +300 р
Выплаты купонов по облигациям Whoosh выпуск 1=336,6
Итого за декабрь: 13410 руб

Составлять прогнозы дело не благодарное, ведь 95% аналитиков совсем не попадают в яблочко. Однако, хочется предположить, в каком направлении рынки закроют следующий год.

А 2025 год будет достаточно волатильным. Новый президент США, будет косвенно влиять на большое количество рынков, цен и трендов. Данные мысли, лишь наше предположение и они могут отличаться от ваших. Каждый рынок подробно разбирали на канале и на декабрьском стриме!

🇷🇺Российский рынок.Мнение: покупать. Год закрывается очень позитивно и совсем скоро мы придем к сильному сопротивлению: 2900-3000 пунктов. Безоткатного роста не бывает, поэтому именно сейчас не стоит торопиться набивать свой портфель. Но на наш взгляд, остается еще достаточно приличный апсайд роста на годовом отрезке. Следим за ставкой ЦБ и потенциальными переговорами.

💵Доллар. Мнение: держать. В случае продолжения СВО, рубль безусловно продолжит ослабление. Однако, основной апсайд роста валюты уже отыгран. А вот в случае деэскалации конфликта, отечественная валюта может даже окрепнуть. Тем не менее, держать что то подвязанное под рост доллара — стоит. Но по мимо валюты, есть и другие инструменты.

Если сейчас прислушаться к рынку, то можно легко услышать вой тех кто не верил в рынок РФ, так как у них жёстко рвутся шорты.

С учётом роста индекса МосБиржи который произошёл сегодня от дна мы выросли более чем на 20%(рост на 21,5%), поэтому технически медвежий тренд закончен.

Ещё один интересный момент, что на это потребовалось всего 10 рабочих дней. Это к разговору о том, что кто-то планировал переложиться из депозита в рынок на дне. Или из фонда денежного рынка в рынок акций. СЧА $LQDT не падала (за сегодня пока данных нет) ни один из этих дней.

Если мы посмотрим на отдельные истории, просто по убыванию веса в индексе, то отличные компании которые платят хорошие дивиденды прибавили более 20%: Роснефть, Сбер, Новатэк (кто там его хоронил?), Татнефть, Газпром не то что бы хорошая компания, но тоже прибавил больше 20% ) Лукойл строго не судим, там только див гэп был. С учётом дивидендов вырос существенно больше 20% и т.д. 

Сейчас всё кажется весело и задорно, ради интереса отмотал чатик посмотреть по настроениям, а что было 

Российский фондовый рынок в последний торговый день даже не думает замедляться. Инвесторы выкупают в прямом смысле всё — и голубые фишки, и дивидендные истории и акции третьего эшелона. Так что к концу года зеленеть будет не только новогодняя ёлка.

Основная причина роста одна — геополитический фактор и связанные с ним оптимистические настроения инвесторов. А когда еще верить в светлое будущее как не перед Новым Годом — это ведь наша русская и славянская традиция.

Конечно же рост цен на газ и нефть не могли не отразиться на нашем рынке.

В последний торговый день индекс Московской биржи взлетел на 🚀+3,46% до 2 883,04 пункта и именно на этом уровне провожаем сложный 2024 инвестиционный год.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Прослушал вебинар Элвиса. Один из немногих, кто вовремя предсказал коррекцию.

1) Снижение ставки ЦБ здорово, но это не спасет закредитованные компании с большим долгом. Покупать на снижении ставки АФК Систему не стоит.

2) Мы писали про дефицит бюджета, будущую инфляцию и в следствие этого рост ставок – это было актуально. Сейчас это зеркало заднего вида. Дырявый бюджет был пополнен через рост налогов, рост госдолга и девальвацию, что вызвало рост инфляции. Мы видели помешательство на недельной инфляции – это было странно. Сейчас бюджет сбалансирован.

3) Условный Лукойл толком не вырастет, тут денег не заработаешь – это консенсус. А вот на Газпроме можно. Идеи должны быть нетривиальными.

4) Если СВО продолжится, никаких LQDT! Девальвация неизбежна. Даже в пессимистичном сценарии лучше покупать акции, чем облигации. Если СВО закончится, будет ралли.

5) Если сравнить будущую доходность длинных ОФЗ со Сбером и Т-Технологией, можно увидеть существенную недооценку акций.