евразхолдинг

Крупняк один за другим занимает в валюте. Металлургический гигант ЕВРАЗ сегодня собрал заявки на новый выпуск бондов с привязкой к баксу. В первичке поучаствовать уже не получится, но давайте посмотрим, стоит ли брать облигации после начала торгов.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ИЭК, Акрон, АйДи_Коллект, Роделен, Окей, АБЗ_1, Патриот, М_Видео, Селигдар, Джи_Групп, ЭР_Телеком, Кокс, ДельтаЛизинг, ЛСР, ЮГК, Система.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏭А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Евраза!

Эмитент: ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

👷Группа ЕВРАЗ — один из крупнейших в РФ вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки высокотехнологичной стальной продукции.

Евраз — крупнейшая металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Казахстане и др. Рейтинг эмитента АА+.

• Серия 003Р-03-USD 
• Фиксированный купон: не выше 10% годовых (расчеты в рублях по официальном курсу Банка России на дату сделки или дату, предшествующую выплате купона)
• Номинал 100$
• Срок обращения 2 года
• Купон ежемесячный
⚡️Прием заявок до 14.00 мск 12.03.2025г.

До 31 мая участие в первичных размещениях облигаций через мобильное приложение — без брокерской комиссии!

Подать заявку 

📌Посмотреть все размещения без брокерской комиссии в мобильном приложении — вкладка Витрина — Размещения

Российские эмитенты в текущем году продолжают радовать инвесторов новыми валютными выпусками, которые размещаются с заметными премиями ко вторичному рынку. Локальные долларовые и юаневые ставки существенно ниже рублевых, что делает привлечение в USD и CNY более выгодным для эмитентов. При этом все расчеты по бумагам идут в рублях.

Для инвесторов же приобретя валютные локальные бонды при первичном размещении, открываются хорошие возможности сыграть на короткой дистанции, – перепродав их вскоре на вторичных торгах, когда доходности приблизятся к Peer-кривым аналогичных облигаций.

ООО «ЕвразХолдинг»  — один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки металлургической продукции, от выпуска стальной продукции строительного сортамента до производства высокотехнологичной стальной продукции.

Сбор заявок 12 марта

11:00-15:00

размещение ??

• Наименование: ЕврХол-003Р-03
• Рейтинг поручителя АО «ЕВРАЗ НТМК»: АА+ (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 10.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 150 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ЦБ РФ вновь оставил ключевую ставку неизменной. Что сейчас купить инвесторам чтобы заработать?

Решение ЦБ

• Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
• Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению.
• Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.
• По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 г.

• Инфляция в конце года заметно ускорилась, в то же время набирают силы факторы, способствующие ее замедлению.
• Наш прогноз траектории ключевой ставки предполагает как возможность снижения ставки в этом году, так и возможность повышения ставки.

🔶 ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
▫️ Облигации: ЕвразХолдингФин-003Р-02
▫️ ISIN: RU000A10ANH6
▫️ Объем эмиссии: 30 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 22,3%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 22.01.2025
▫️ Дата погашения: 16.07.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 17.01.2026

Об эмитенте: «ЕвразХолдинг Финанс» (Кемеровская обл.) является эмитентом облигаций вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Вслед за «Магнитом» решил воспользоваться оптимизмом на рынках металлургический гигант ЕВРАЗ. Заявки на новый классический выпуск собрали 17 января почти внезапно. В первичке поучаствовать уже не получится, но давайте посмотрим, стоит ли брать облигации после начала торгов.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏭А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Евраза!

Эмитент: ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

👷Группа ЕВРАЗ — один из крупнейших в РФ вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки металлургической продукции. Выпускает стальной сортамент для строительства и высокотехнологичную стальную продукцию.

ООО «ЕвразХолдинг Финанс» является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией.

Сбор заявок 17 января

11:00-15:00

размещение ??

• Наименование: ЕврХол-003Р-02
• Рейтинг поручителя АО «ЕВРАЗ НТМК»: АА+ (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 22.30% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ЦБ РФ 26.07.2024 вероятно повысит ключевую ставку (КС – далее) с 16% до 18% годовых, согласно консенсус-прогнозам аналитиков на фоне неослабевающего инфляционного давления и сохраняющейся высокой кредитной активности. В условиях такого ужесточения ДКП, облигации с плавающими ставками купонов (флоатеры) остаются оптимальными инструментами, позволяющими получать доходность выше, чем у бумаг с фиксированными ставками по купонам, а также по фондам денежного рынка, и депозитам. Рассмотрим – какие из ликвидных флоатеров качественных эмитентов сейчас будут наиболее доходны.

Пока рынок акций штормит, на помощь инвесторам могут прийти облигации. Но не все выпуски интересны в моменте. На фоне последних заявлений со стороны первых лиц ЦБ, покупка облигаций с фиксированным купоном все больше кажется авантюрой, а значит имеет смысл посидеть в более безопасных бумагах. 

Такие возможности дают флоатеры – облигации с переменным купоном с привязкой, как правило, к ключевой ставке или ставке RUONIA. Несмотря на кажущуюся безопасность, к выбору флоатера также стоит подходить весьма ответственно. Во-первых, здесь, как и в любых других долговых бумагах, присутствует кредитный риск. В условиях высоких ставок вероятность его реализации растет. 

Во-вторых, для флоатеров весьма актуален риск ликвидности. Набор популярности таких бумаг начался примерно год назад. С такими выпусками стали выходить эмитенты абсолютно разнообразных рейтинговых групп. Большинство же инвесторов рассматривают флоатеры как временный инструмент, с помощью которого можно пересидеть смутные времена и вовремя переложиться в условные длинные ОФЗ.