▫️ Капитализация: 840 млрд руб (6630 руб / акция)
▫️ Выручка за 9м2022:459 млрд руб (+57% г/г)
▫️ EBITDA за 9м2022: 222 млрд руб (+53% г/г)
▫️ Чистая прибыль за 9м2022: 150 млрд руб (+75,1% г/г)
▫️ Форвардный P/E 2022: 4,5
▫️ Форвардный дивиденд за 2022: 21%
▫️ P/B: 3

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 «ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья — апатитового концентрата, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов, а также азотных удобрений и аммиака.

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 192 млрд
▫️Комиссионные доходы 9м2022г: 27,6 млрд (-6,6% г/г)
▫️EBITDA 9м2022г: 34,4 (+24,8% г/г)
▫️Чистая прибыль 9м2022г: 25,1 млрд (+22,4% г/г)
▫️fwd P/E 2022: 5,5*

👉 Комиссионные доходы компании в 3кв2022 сократилисьна 14,3% г/г и составили 8,9 млрд рублей, но квартал к кварту уже наблюдается восстановление в 10,8%.

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉 Структура комиссионных доходов в 3кв2022 примерно следующая:
— рынок акций: 6,2% (-52,8% г/г)

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 150 млрд р
▫️Продажи 9мес2022: 125,8 млрд р (+70% г/г)
▫️Денежные поступлении 9мес2022: 127,8 млрд р (+85% г/г)
▫️fwd P/E 2022: 11
▫️P/B: 9
▫️fwd дивиденд 2022:5%

Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉 Темпы роста все ещё остаются высокими г/г, однако, как и ожидалось, продолжается замедление. Темпы роста продаж незначительно, но замедлились относительно июня2022. Тенденция почти гарантированно продолжится и в 4кв2022. Средняя цена за реализованный м2 увеличилась на 9% г/г, а объём

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 456 млрд (111$ за акцию)
▫️ Выручка TTM: 390 млрд
▫️ EBITDA TTM: 83 млрд
▫️ Чистая прибыль TTM: 51,8 млрд
▫️ fwd P/E 2022:8
▫️ P/B: 2,5
▫️ fwd дивиденд 2022: 4%

Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉 Exxon Mobil Corporation — одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.

👉 Компания платит дивиденды с 1911 года, ни разу не отменяла их и не снижала их с 1948 года, стабильно повышая, в среднем на 8% в год за последние 15 лет. 

( Читать дальше )

▫️Капитализация:3 трлн (4700 рублей / акцию)
▫️Выручка 9м2022: 2,3 трлн (+52% г/г)
▫️Себестоимость продаж 9м2022: 1,4 трлн (+30% г/г) 
▫️Прибыль от продаж 9м2022: 800 млрд (+136% г/г)
▫️Чистая прибыль 9м2022: 648 млрд (+126% г/г)
▫️fwd P/E 2022: 3 ▫️fwd div 2022: 24,4%

Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉Отдельно выделю результаты за 3кв2022:
Выручка: 591 млрд р (-5% г/г)
Себестоимость: 418 млрд р (-10% г/г)
Валовая прибыль:

( Читать дальше )

Как вы знаете, Китай я не покупал и пока не покупаю. О том, что акции там были дорогими я писал в обзорах еще с середины 2021 года. Сейчас в моих аналитических таблицах виден потенциал роста по ряду китайских компаний, поэтому более детально решил рассмотреть возможность инвестиций.

👉 Начну с рисков, вся проблема в них (если на них не смотреть, то Китай уже местами очень дешевый):

1.

Между США и Китаем сейчас новая фаза обострения, мы этого не чувствуем, но это так. Снова актуален вопрос с Тайванем. США запретили поставлять в КНР любые современные полупроводники для суперкомпьютерных схем, а также производящее их оборудование, если там используются американские технологии. Гражданам США запрещено работать на соответствующие китайские компании. Всё это похоже на подготовку к военному обострению Китай-Тайваньстимулированию перемещения производства полупроводников в США. Кстати, этот процесс идет уже не первый год. Имеем санкционные риски.

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 110 млрд руб (814 руб/расписка)
▫️ Выручка в 3кв2022: 58,1 млрд р (+2% г/г)





☀️ Масложировой сегмент:
Производство сырого масла: -10% г/г
Потребительский сегмент (реализация) -1% г/г
Промышленный сегмент (реализация) -4% г/г

🥩 Мясной сегмент:
Производство свиней: +13% г/г
Объем реализации: +17% г/г

🍰Сахарный сегмент:
Производство: +3% г/г
Объем реализации: +11% г/г

🌾 Сельхоз сегмент:
Реализация зерновых (осн. пшеница): -46% г/г
Реализация масличных культур: +52% г/г
Реализация сахарной свеклы: +1% г/г

✅ Ключевым позитивом являются высокие цены реализуемую продукцию. Даже несмотря на возможное снижение цен, даже до неплохих результатов 2020 года падать ценам еще далеко. Темпы роста выручки в 3кв2022 сильно замедлились, тем не менее, за 9м2022 выручка компании выросла

( Читать дальше )

 Вы знаете, что доля акций у меня в портфеле сейчас меньше 10% и есть опционы пут на некоторые американские голубые фишки. Я пока сильно загружать портфель акциями не планирую, на это есть фундаментальные причины, которые я регулярно здесь публикую.

📊Однако, среди среди подписчиков есть желающие немного наполнить портфели по текущим ценам, поэтому перечисляю список компаний, которые я бы купил сейчас, если бы захотел рискнуть.

🇷🇺 По рынку РФ:

1. Сбербанк (SBER) — с момента обзора от 4 марта 2022 г фундаментально мнение по компании не изменилось. Если закрыть глаза на новую волну экономических и политических рисков, то цену акций ближе к 170-175 рублям можно увидеть.

2. ГМК Норникель (GMKN) — с момента обзора от 16.06.2022 г общее мнение по компании не менялось. Как ни крути, корзина металлов компании востребована. Если из-за удара по мировому спросу цены на Никель, Медь и Палладий

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 94 млрд (23,6 р/акция)

👉Компания не отчитывалась о финансовых результатах в 2021 году, поэтому пока можно делать прогнозы только исходя из операционных результатов и корпоративных событий.

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

❗ Самое важное, что происходило с компанией за последние месяцы — это новая допэмиссия, которая увеличила количество акций компании почти на 60%. Допэмиссия была произведена п

( Читать дальше )

▫️Капитализация: $33b (41$/акция)
▫️Выручка TTM: $12.4b
▫️Чистая прибыль TTM: $0.8b
▫️fwd P/E 2023: —
▫️P/B:1.5
▫️fwd дивиденд 2022: 5%

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

👉Newmont Goldcorp — мировой лидер по добыче золота с месторождениями в США (штат Невада) и странах Южной Америки (Гана, Перу и Суринам). Компания еще добывает серебро, медь, свинец, цинк, но они формируют суммарно менее 10% выручки.

✅ Компания прогнозирует в 2022м году

( Читать дальше )