акции

В предыдущих частях было рассмотрено, как биржа включает и исключает акции из индекса Мосбиржи IMOEX, каким образом можно обыграть рынок и зачем это нужно и поможет ли инвестору усреднение в стремлении превзойти рынок. В этой части будет рассмотрен инструмент, с помощью которого будет проще обыграть рынок — синтетический портфель, состоящий из бессрочного фьючерса на индекс IMOEX и ОФЗ, расчет стоимости и преимущества по сравнению с портфелем из акций.

Открытый интерес по бессрочному фьючерсу IMOEXF в несколько раз превышает открытый интерес по квартальным индексным фьючерсам с ближайшей датой исполнения.

Продолжаю формировать свой портфель через дивидендные акции моей любимой Российской Федерации. Вот уже три года моя стратегия помогает мне не сбиться с пути, не поддаваться панике на рынках и не метаться из одного инструмента в другие. Я не пытаюсь угадать, кто победит сейчас, главная задача постараться не ошибиться на длинной дистанции.

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я провожу аналитику по компаниям, рассказываю о своих покупках, делюсь своим опытом инвестирования

Мой горизонт планирования составляет минимум 5-10 лет. Я спокойно могу посидеть в акциях, добирать их по вкусным ценам и не дополучить 5-10% доходности сегодня, но быть вознагражденным через некоторое количество времени.

Новостной фон

С неподнятия ключа в декабре 2024 года наш рынок растет как не в себя, прибавляя 35%, инвесторы ловят чувство FOMO. При чем с обоих сторон, то сожалеют, что не купили раньше, то расстраиваются, что не продали, потому что все упало. Белки-истерички правят рынком и он, от любой новости скачет, как портовая девка в руках матроса. Могу предположить, что некоторые зайдут на 4000 по индексу и выйдут на 3500 – классика!)

«Мы и в январе были ниже (установленной в рамках ОПЕК+ квоты — ИФ), и в феврале частично были ниже. Это в том числе связано с частичной компенсацией (сверхдобычи в предыдущие периоды — ИФ)», — сказал Новак.

«В марте мы также будем исполнять свои обязательства в соответствии с соглашением ОПЕК+. (.. .) Учитывая наши объемы, мы стремимся к 100%-ному исполнению обязательств. Какие-то отклонения могут быть», — отметил вице-премьер.

Установленная ОПЕК+ квота на добычу нефти для России в марте составляет 8,978 млн б/с. При этом для страны действует график компенсаций за ранее добытые сверх допустимого уровня объемы. Согласно нему, страна обязана в марте снизить нефтепроизводство на 16 тысяч б/с. Таким образом, разрешенный уровень добычи в рамках сделки для России в марте составляет 8,966 млн б/с.

Согласно данным ОПЕК, основанных на информации вторичных источников, добыча нефти в России была чуть ниже установленной квоты — 8,977 млн б/с. При этом в январе, как и феврале, страна не должна была дополнительно сокращать производство, согласно утвержденному графику компенсаций.

Индекс гособлигаций РФ (RGBI) превысил 111 пунктов впервые с 22 мая 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 13:53 мск, индекс RGBI поднимался на 0,86%, до отметки в 111,01 пункта. К 14:08 мск индекс гособлигаций РФ незначительно ускорил рост и находился на уровне 111,02 пункта (+0,87%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи — основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов. 

tass.ru/ekonomika/23336421

Банк «Санкт-Петербург» получил за 2024 год рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 50,8 млрд рублей. Это на 7,3% выше результата 2023 года, следует из сообщения кредитной организации.

 …………….

$BSPB технически выглядит отлично: глобальный восходящий тренд идет с весны 2022-го, а локальный — с декабря 2024-го.  

Локально нас волнует удержание выше зоны 360-370 рублей. Есть все возможности для того, чтобы продолжить восходящий тренд и обновить исторический максимум 416,6 рублей и пойти еще выше.

Глобальная поддержка — 290 рублей.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+_O7cBNGFhg82ZjQy

В конце 2022 года мы перезапустили наш международный бизнес, выбрав фокусные направления развития — это дружественные страны, готовые к сотрудничеству c российскими компаниями.

Запуская стратегическое для нас направление, мы были и остаемся уверены в том, что наше международное присутствие должно быть не только операционным, но в первую очередь интеллектуальным, основанным на технологической и профессиональной культурной экспансии.

Именно те специалисты, которые понимают, какая экспертиза заложена в наши технологии, могут непредвзято относиться к продуктам Positive Technologies и возможностям работы с нами.

🏌️ В 2024 году мы запустили ряд проектов, чтобы внести свой вклад в развитие глобального комьюнити. Расскажем о них подробнее.

🧑‍🎓 В августе при поддержке Минцифры России мы провели первый Positive Hack Camp — образовательный проект для специалистов по кибербезопасности со всего мира. Мероприятие прошло в Москве. 

В течение двух недель порядка 70 молодых специалистов из 20 стран (в числе которых Бахрейн, Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и ЮАР) учились у ведущих российских экспертов, которые делились опытом в области практической кибербезопасности и защиты ИТ-инфраструктуры.

Напомню предысторию: 

В декабре Диасофт отчитался за 2 кв., темпы роста тогда снизились с 30,6% до 11,7%, на что акции отреагировали снижением на 20%, я сомневался в способности показать рост на 30%: t.me/Vlad_pro_dengi/1374 

Затем я побывал на IR-дне компании по итогам 3-го квартала, где она заявила о том, что сохранит гайденс на 30% рост выручки по году: t.me/Vlad_pro_dengi/1377 

И вот вчера Диасофт опубликовал отчет за ключевой 3 квартал. Давайте разбирать, получилось ли. 

Финансовые результаты за 9 мес. 2024 года

❌ Выручка за 9 мес. 2024 = 8,11 млрд (темпы роста год к году = 19,59% при заявленной цели в 30%, компания говорит, что часть выручки по проектам с 3 крупными банками уехала на 2025 год)

1 кв. = 2,14 млрд (+30,51% г/г)

2 кв. = 1,94 млрд (+11,66% г/г)

3 кв. = 4,03 млрд (+18,39% г/г)

Новый гайденс от компании – 11 млрд руб. выручки по итогам года (итоговый рост +20%). 

Нюанс: у Диасофта финансовый год смещен на квартал, поэтому выручка за 2 кв. 2024 – по отчетности 1-й, за 3 кв. — по отчетности 2-й, за 4 кв. – по отчетности 3-й.

На основе фундаментального и технического анализа сформируем привлекательный инвестиционный портфель акций. Можно будет и поспекулировать.

На российском фондовом рынке число женщин-инвесторов стремительно приближается к количеству мужчин-трейдеров. Кто она, женщина-инвестор? Среднестатистический портрет — моложе 40 лет, высшее образование, меньше рискует и предпочитает долгосрочную стратегию «купила и держу».

Отберем акции из различных отраслей рынка, обладающие перспективным потенциалом и которые могут приглянуться знающей толк в инвестициях женщине. А на основе технического анализа обозначим интересные уровни бумаг, где покупки могут принести большую перспективную доходность.

8 бумаг до 8 марта 2026

Мать и дитя. Компания лидирует в области репродуктивной медицины. Растущий бизнес увеличивает выручку, отсутствие долга позитивно в обстановке высоких ставок, есть дивиденды. Годовой таргет в 1300 руб. от текущих немногим выше 1060 руб. предполагает потенциал до +25%. Акции с 21 марта войдут в состав Индекса МосБиржи, что приведет к росту ликвидности инструмента. Техническая картина — после январского ралли бумаги вот уже месяц курсируют в слегка размытых рамках 1000–1050 руб., консолидация скоро может завершиться, а выход курса из боковика ожидается вверх.