вдо

🔶 ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»
▫️ Облигации: ГлобалФакторинг-БО-06-001
▫️ ISIN: RU000A10AAF7
▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 31%
▫️ Амортизация: да
[по 1,5% — при выплате 4-12 купонов, 2% — при выплате 13-42 купонов, 4% — при выплате 43-47 купонов, 6,5% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 11.12.2024
▫️ Дата погашения: 20.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «ГФНР» (г. Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Коротко о торгах на первичном рынке

10 декабря стартовало размещение ПКО СЗА БО-01 (ООО ПКО «Служба Защиты Активов»). Выпуск объемом 100 млн был размещен на 23 млн 557 тыс. рублей (23,56% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 462 выпускам составил 1095,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,71%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Коротко о торгах на первичном рынке

9 декабря стартовало и завершилось за один день размещение МОНОПОЛИЯ 001P-02. Выпуск объемом 260 млн рублей был размещен за 5 383 сделки, средняя заявка 48 300,2 рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 907,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,9%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

🔶 ООО ПКО «СЗА»
(для квалифицированных инвесторов)
 ▫️ Облигации: ПКО СЗА-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10AA77
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 31%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 10.12.2024
▫️ Дата погашения: 25.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Оферта: 05.12.2025

Об эмитенте: ПКО «СЗА» (Служба защиты активов) — профессиональная коллекторская организация, ведущая деятельность в области взыскания просроченной задолженности.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

• Сегодня, 10 декабря, в 10:00 стартует дебютное размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) Выпуск доступен для квал.инвесторов
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 56%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• слабый интерес рынка к флоатерам в целом
• только для квалов (что отсекает часть розничного спроса, но объем изначально не самый большой, кроме того – это первый выпуск от региона аж с 2000 года, думаю лимиты на такое у институтов тоже найдутся)
• не-ежедневный пересчет (но для ежемесячного купона это не столь критично)

Информация для квалифицированных инвесторов

🧮 Служба Защиты Активов (СЗА) — дебютант с ежемесячным купоном 31% (YTM 35,8%)!

🧮 Скрипт завтрашнего размещения облигаций:
— Полное / краткое наименование: ПКО СЗА БО-01 / СЗА БО-01
— ISIN: RU000A10AA77
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

⏰ Время приема заявок 10 декабря:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

__________
❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций СЗА:
— по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
— или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

__________
🧮 Прямой эфир с эмитентом сегодня в 16-00:
👉 YOUTUBE 
👉 ВК Видео 
👉 RUTUBE 

🌓 ООО «Чистая Планета» вышло из технического дефолта по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01, полностью погасив задолженность. Денежные средства поступили в НРД сегодня.

Полноценный дефолт не допущен.