облигации

📈 Индекс снова 2700. Что стоит ждать от рынка?

Об этом в утреннем эфире Финама рассказал наш управляющий директор Сергей Попов. Подготовили для вас самые важные тезисы эфира.

⛽️ В России создают нефтяной холдинг?

В иностранных СМИ в выходные был такой вброс. Разумеется, нет никаких повреждений этих слов. Уже 15 лет возникают слухи, что «Сургутнефтегаз» использует свою кубышку для поглощения «Лукойла». Поэтому пока больше похоже на очередной западный фейк, чем правду.

🏦 ВТБ опять «не обещали» дивиденды?

После каждых новостей о «возможной» выплате приводила к росту котировок в моменте и дальнейшему падению. Банк не изменяет своим традициям. Не так давно ВТБ намекал о «дивидендном сюрпризе». Вчера же вышла новость, что его, скорее всего, не будет. Не стоит ждать дивы за 2024 год. Однако сам банк интересен с прицелом на 3 года.

👉 Что сейчас интересно к покупке?

Те идеи, которые смогут показать рост выше, чем уровень ставки. Речь идет о IT-секторе. Внимание привлекают компании с опережающими темпами роста. Астра и Яндекс — хорошие кандидаты. Диасофт неплох больше как консервативная история.

• Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

• Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

• «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.

К серии сделок понедельника в публичном портфеле PRObonds ВДО добавляется еще одна.

Покупка облигаций СэтлГрБ2P3, ISIN RU000A1084B2. Покупка по рыночной цене (около 83,5-84% от номинала при доходности ~34,5% годовых), по 0,2% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней. Всего на 0,8% от активов.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

На фоне слухов об объединении крупнейших нефтяных компаний России Роснефть провела размещение облигаций на сумму в 684 млрд рублей, что стало самым крупным выпуском за последние годы.

Эмитент привлек данные средства на 10 лет, валюта облигаций — рубль, купон переменный со ставкой в 12%.

Ссылка на пост

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-05
▫️ ISIN: RU000A10A1P9
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-4 купонов: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 13-16 купонов]
▫️ Дата размещения: 12.11.2024
▫️ Дата погашения: 07.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 11.11.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Альфа-лизинг»
▫️ Облигации: Альфа-лизинг-БО-02
▫️ ISIN: RU000A10A1N4
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 12.11.2024
▫️ Дата погашения: 09.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Альфа-лизинг» специализируется на предоставлении в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику и железнодорожную технику крупным корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Важные события и данные:

На прошлой неделе состоялись выбора президента США, на которых победил Дональд Трамп, а также состоялось заседание ФРС на котором была понижена ставка на 0,25%.

ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Регулятор рассматривал различные варианты, обсуждая масштаб повышения ключевой ставки, большинство участников выступили за ее повышение до 21,00% годовых. В то же время были высказаны предложения о более умеренном повышении — до 20,00% годовых и о более резком повышении — до 22,00% годовых.

По данным Росстата с 20 октября по 5 ноября (8 дней) ИПЦ вырос на 0,19%, против 0,27% и 0,20% в предыдущие 2 недели. Вышедшие данные, по мнению ряда аналитиков, означают, что темпы роста цен в октябре могли составить ≈ 10% mm saar.

Все это привело к росту по индексу Мосбиржи >5% до уровня 2800 пунктов и на долговом рынке.

Стратегия: проводим разбалансировку портфеля с увеличением доли акций с сильным моментум. Считаем разумным начинать увеличивать долю акций в портфеле на уровнях 2700-2800 по индексу Мосбиржи. Снижаем доли в портфеле: Европлан на 1,5%, Система на 1%, ММК на 1,5%. Увеличиваем доли в ТКС на 1,0%. А также включаем в портфель акции Северстали с долей 1,5% и HeadHunter с долей 1,5%.

__________
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-05 / АПРИ 2Р5
— ISIN: RU000A10A1P9
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

⌛ Время приема заявок 12 ноября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо

❗️Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
— по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/