оферта

Globaltrans Investment PLC («Компания», вместе с консолидированными дочерними компаниями – «Globaltrans» или «Группа») сообщает, что SQIF Capital JSC («Покупатель»), действующее от своего имени, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры Компании, («Adaptive») завершил добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных глобальных депозитарных расписок Globaltrans (ISIN US37949E2046, специальный ISIN US1CCCCCCCC0, специальный тикер: GLTR.BB[1])[2], соответствующих критериям выкупа, указанным в Меморандуме («ГДР, соответствующие критериям выкупа» и «Тендерное предложение», соответственно).

Ключевая информация:

• Тендерное предложение распространялось на совокупное количество ГДР, которые соответствовали критериям выкупа, что составляет около 15% акционерного капитала Компании.

• Покупатель акцептовал 100% от общего числа Оферт, которые были поданы ему должным образом и в соответствии с Тендерным предложением;

Облигации с офертой — это инструмент гибкости как для эмитента, так и для инвесторов. Вот основные причины, зачем они нужны:

💰 Привлечение инвесторов

Оферта делает облигации привлекательнее, ведь инвестор может продать их эмитенту до срока погашения. Это снижает риски и даёт больше свободы.

Пример! Инвестор может не ждать окончания срока обращения облигации (например, 5 лет), а выйти из инвестиций через 1-2 года на оферте, если его планы изменились или финансовые условия ухудшились.

📉 Снижение стоимости заимствования

С офертой эмитент может предложить более низкую ставку купона, ведь для инвесторов такие облигации менее рискованны.

🔄 Гибкость управления долгом

Эмитент может погасить облигации досрочно, если:

💪 Финансовое положение улучшилось.

📉 Процентные ставки на рынке снизились, и можно взять долг дешевле.

Пример! Если ставки на рынке снизились, эмитент может провести оферту, погасить старые облигации и выпустить новые с более выгодными условиями.

🧪 Тестирование интереса рынка

Всем привет!

В облигациях СамолетР11 (RU000A104JQ3, smart-lab.ru/q/bonds/RU000A104JQ3/ ) 14.02.2025 будет PUT-оферта.
Хочу узнать подробнее, как выглядит процесс участия в оферте по облигациям у брокера ВТБ.

Интересует:
1. Какая комиссия (брокера, депозитария, еще кого-то)?
2. Когда обычно зачисляют деньги? Если дата следующего купона 11.02.2025, дата оферты 14.02.2025, когда следует ожидать поступления денег? Я правильно понимаю, что за время от даты купона 11.02.2025 до даты поступления денег по телу облигации мне фактически проценты не начисляются и не выплачиваются? А когда деньги обычно поступают? В день оферты или нет? И если позднее, то насколько?
3. В каком виде и по каким каналам нужно подавать заявку на участие в оферте?
4. В какие сроки нужно подавать заявку?

Необычное «горящее» размещение. Прямо сегодня (24 декабря), без разгона, ООО «Миррико» разместил свой второй флоатер на бирже. Компания нам уже немного знакомая, так что давайте ещё раз посмотрим на эмитента и его свежий выпуск.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РЕСО_Лизинг, Кокс, Позитив, Новые_Технологии, Магнит, ЭР_Телеком, Россети_МР, Полипласт, Металлоинвест, Томская_обл, Воксис, ЭТС, ТГК-14.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🧪А теперь — погнали смотреть на первый выпуск Миррико!

🛢️Эмитент: ООО «Миррико»

🧪Миррико — головная компания российской производственной группы, которая включает в себя 13 юрлиц. Группа специализируется в сегментах нефтесервисного бизнеса и нефтехимической промышленности.

«Базово мы планируем предложить инвесторам вместо погашения облигаций более привлекательный купон, сравнимый со ставками по депозитам», – пояснил Мороз.

«Объем денежных средств на счетах составляет более 30 миллиардов рублей», – сказал IR-директор застройщика.

На разборе самые необычные облигации последнего времени — хитровыдуманный залоговый выпуск от компании «Сплит Финанс», аффилированной с Яндексом. Получил много просьб сделать на ЭТО обзор. Нюансов куча, но постараюсь рассказать в своем фирменном стиле — кратко, по делу и максимально доступным языком.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5, ПКБ, ФосАгро, ГТЛК.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔴А теперь — помчали смотреть на дебютный выпуск Сплит Финанс 1!

💰Эмитент: ООО «СФО Сплит Финанс 1»

🔴«Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1» — только что созданная Яндекс Банком специальная контора, которая и будет реальным эмитентом новых облигаций.

После недавней осечки с флоатером серии 2Р6 (напомню, размещение отменили), ГТЛК быстренько переобулся и решил собрать книгу заявок на выпуск 002Р-04 с постоянным купоном. Наконец-то фикс от крупной компании в целом море надоевших флоатеров! Что особенно приятно — купон многообещающий, а выпуск будет доступен для ВСЕХ инвесторов.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ГПБ_Финанс, АПРИ, Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк, ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ГТЛК!

✈️Эмитент: АО «ГТЛК»

🚛ГТЛК — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ. Предоставляет весь комплекс услуг финансового и операционного лизинга, преимущественно транспортных средств. Входит в перечень системообразующих организаций экономики.